【交期】英伟达AI GPU交付周期从8-11月缩短至3-4个月；鸿海发言人：今明两年AI服务器需求非常好

1.英伟达AI GPU交付周期从8-11月缩短至3-4个月；

2.鸿海发言人：今明两年AI服务器需求非常好 是主要营收增长来源；

3.传三星电子与LGD签订500万块W-OLED电视面板供货合同

1.英伟达AI GPU交付周期从8-11月缩短至3-4个月

集微网消息 近日，根据瑞银分析师分享给投资者的备忘录，英伟达大幅缩短了AI GPU的交付周期，从去年年底的8-11个月缩短到了现在的3-4个月。

该机构认为英伟达大幅缩短AI GPU交付周期存在两种可能：该公司正在规划新的方案提高产能，满足未来的订单；而另一种可能是英伟达目前已具备足够的产能，可以处理积压的订单，当然不排除两个因素叠加的效果。

随着人工智能研发和应用的增加，对英伟达H100、A100等针对数据中心的高性能GPU的需求也大幅增加，多家公司大额采购，英伟达高性能GPU也随之供不应求。2023年已向英伟达订购16000块H100的印度数据中心和服务器运营商Yotta，将再向英伟达订购16000块GPU。Yotta新的GPU采购订单持续到2024年3月份，采购的除了H100，将还有H200，订单金额预计在5亿美元左右，与去年的订单金额相当。

AI大模型浪潮下，大模型以及垂直领域应用带动AI算力需求持续高增。信达证券认为，随着AI逐渐发展，下游算力需求不断提升，应用端闭环逐渐清晰，坚定看好算力产业链。

随着需求的不断增长，瑞银将英伟达的目标价上调至850美元。

借助这两年AI热潮的推动，英伟达的高性能GPU几乎成为了研究AI的必需品，推动公司市值不断飙升，也使得黄仁勋“名利双收”。去年12月，黄仁勋被《福布斯》列在了“2023年收获最多财富的十位亿万富翁”榜单的第十位，目前身价达到436亿美元，在2023年增加了298亿美元。

当时，《福布斯》评价道，没有人比黄仁勋更能体现AI的繁荣。作为AI芯片的霸主，英伟达的股价在2023年飙升了230%以上，将其市值推至1.2万亿美元，并将黄仁勋推入美国富豪前20名榜单。

进入2024年后，英伟达依然势头不减，其股价已经多次刷新历史新高。2月5日，英伟达股价更是冲上每股690美元，总市值达到1.71万亿美元，逼近亚马逊和谷歌母公司Alphabet。市场预计，按照这样的涨势，英伟达可能很快就要成为市值仅次于微软和苹果的全球第三大科技巨头。

2.鸿海发言人：今明两年AI服务器需求非常好 是主要营收增长来源

鸿海2月17日举行开工典礼，由董事长刘扬伟亲自主持，针对鸿海今年人工智能（AI）服务器的展望？鸿海发言人巫俊毅在开工典礼后表示，今年与明年的AI服务器需求将会非常好，也将是鸿海今年主要的营收增长来源之一，由于鸿海在全球服务器市占率超过四成，鸿海也将明显受惠。

巫俊毅说，AI产业过去一年非常蓬勃，主要受惠软件与应用开发，自然硬件也会受惠，所以整体来看 大概也符合整个多数国际企业所提到的，今年或者是明年AI都还是非常好，增长的比例也都相对强劲，那也是鸿海今年最主要的营收增长的来源之一 。

他说，至于鸿海在这方面佈局，基于我们在整个服务器的产业有四成以上的市占率，那如果在AI的这些相关的服务器 尤其是我们在AI服务器的中上游，有非常非常高的一个市占率，而且跟客户有非常紧密的一个结合，因此，我们会持续把这个优势延续下去。

他强调，整体来看，今年AI的服务器相关产品，还是会是一个主要的增长来源，另外，也会开始看到电动车（EV）会有比较明显的贡献。（来源：经济日报）

3.传三星电子与LGD签订500万块W-OLED电视面板供货合同

集微网消息 近日，据DSCC消息，LGD最近与三星电子达成了一份长期供应合同，将在未来五年内向为其提供500万块W-OLED显示面板，今年的供货量预计在70~80万之间，而2023年仅有10~20万。

目前，三星电子拥有四多种尺寸的OLED电视，包括55英寸、64英寸、77英寸和83英寸，DSCC预计LGD后续还将为其供应42英寸和48英寸面板，届时所有产品都将配备LGD的OLED面板。

DSCC估计，LGD也将为三星提供更多液晶面板，而该公司2023年向三星电子提供了约300万块液晶面板，今年供应量预计将增至500~600万。

据了解，三星电子已经与LGD签订了2025年之前供应液晶电视面板的合同。由于中期最近成为收购LGD广州液晶显示器工厂的有力候选人，三星电子不仅需要在2025年，而且还要在2026年之后解决与确保液晶电视面板相关的不确定性。

业内人士表示，即使中企收购了LGD广州液晶工厂，LGD与该企业签订合同的可能性也很大，不会对LGD预定的液晶电视面板量产生影响。

还有观察称，三星电子的高端电视阵容将需要重组。另一位业内人士预测，从三星电子的角度来看，如果2026年后液晶电视面板的供应出现不确定性，三星电子将不得不开始重组其高端电视阵容，包括使用W-OLED的OLED电视。

此外，三星电子之所以需要增加对LGD W-OLED的采购，是因为三星显示QD-OLED的制造成本是LGD W-OLED的1.5倍。根据8.5代玻璃板的投入，三星显示的QD-OLED产能处于每月3万片的水平，约为LGD W-OLED产能18万片的六分之一，因此很难实现规模经济。同时，业界认为，考虑到制造成本，三星电子不太可能从三星显示采购QD-OLED。