版主信息与通信 2024-09-04

【每日收评】集微指数跌1.02%，台积电硅光子解决方案预计三至五年内投产

9月4日，沪指跌0.67%失守2800点，深证成指跌0.51%，创业板指跌0.11%。成交额超5500亿，医药商业、电池板块逆市走强，采掘、消费电子、石油、通信服务、工程咨询服务板块跌幅居前。

半导体板块表现较差。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了117家半导体公司。其中29家公司市值上涨，深圳华强、南大光电、清溢光电等公司市值领涨；86家公司市值下跌，英唐智控、必创科技、麦捷科技等公司市值领跌。

海通证券认为，借鉴历史，海外流动性改善或可推动A股短线灵活型外资回流，但基本面或是决定整体外资流向的关键。结构上，海外流动性转松后A股各属性外资均更偏好电子和医药等美元利率敏感板块、以及具备基本面优势的高端制造。政策发力下国内基本面或见转机，叠加海外流动性改善，内外因素共振望支撑A股中枢抬升，中国优势制造或是中期主线。

全球动态

周二，美股三大指数集体大跌。其中，标普500大盘收跌2.12%至5528.93点；与经济周期密切相关的道指收跌626.15点或1.51%至40936.93点；科技股居多的纳指收跌3.26%至17136.30点。

明星科技股“全军覆没”。英伟达收跌9.53%，特斯拉跌1.64%，亚马逊收跌1.26%，谷歌A收跌3.68%，苹果收跌2.72%，微软收跌1.85%，“元宇宙”Meta收跌1.83%。

热门中概股中，网易收跌3.03%，理想汽车收跌2.36%，新东方收跌1.74%，百度收跌1.43%，极氪收跌1.42%，阿里巴巴收跌1.28%，京东收跌1.11%，唯品会收跌0.8%，腾讯控股ADR收跌0.76%，美团ADR收跌0.33%，哔哩哔哩收涨1.6%，拼多多收涨1.71%，蔚来收涨2.72%，小鹏汽车收涨3.98%。

个股消息/A股

深南电路——近日，深南电路在接受机构调研时表示，公司无锡基板二期工厂于2022年9月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于2023年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速提升。目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。

新莱福——近日，新莱福在接受机构调研时，就“公司MIM产品是否可以运用于折叠屏手机的铰链”等相关问询表示，公司MIM项目的相关研发工作有涉及优质铰链材料开发，但尚未进入市场。

德尔股份——近日，德尔股份在接受机构调研时表示，2018年，公司设立日本子公司，专门研发固态电池，经过数年的研发，公司的固态电池，已通过第三方机构的针刺试验、过充电试验和加热试验。

个股消息/其他

英伟达——9月4日，日本人工智能研发初创公司Sakana AI宣布完成超过1亿美元的A轮融资，由New Enterprise Associates、Khosla Ventures和Lux Capital领投，英伟达也参与其中。

台积电——台积电与全球顶级芯片设计商和供应商正在加紧研发新一代硅光子（silicon photonics）解决方案，目标是在未来三至五年内投产。台积电集成互连与封装副总裁K.C. Hsu表示，硅光子学市场刚刚起步，但从2023年起将以40%的年复合增长率增长，到2028年将达到5亿美元。

VDL——工业设备制造商VDL是顶级计算机芯片设备制造商ASML的主要供应商，9月2日否认了有关其因半导体市场需求疲软而裁员的报道。

集微网重磅推出集微半导体产业指数！

集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况，并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。

集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。

样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。