【爆料】Arm Cortex-X5超大核爆料:有望赶超苹果；环球晶:2024上半年客户仍有库存待消化；马来西亚加快发展半导体

1.Arm Cortex-X5超大核爆料：有望赶超苹果，Galaxy S25搭载

2.环球晶：2024上半年客户仍有库存待消化，2025年投片量将恢复正常

3.中国台湾MOSFET厂商：预计今年将恢复增长，看好AI PC

4.马来西亚加快发展半导体，以抓住电动汽车机遇

5.韩国LS Eco Energy与越南公司签署大规模稀土供应协议

6.力积电董事长谈刘德音退休：最辛苦的会是魏哲家

1.Arm Cortex-X5超大核爆料：有望赶超苹果，Galaxy S25搭载

集微网消息，研究公司Moor Insights and Strategy的一份报告称，下一代Arm Cortex CPU内核有望成为迄今为止智能手机上最强大的CPU内核。当前最新的超大核架构为Cortex-X4，因此下一代CPU内核架构预计为Cortex-X5，代号“黑鹰”。

爆料称，“黑鹰”内核将出现在今年年底或之后推出的智能手机上，预计三星Galaxy S25系列有望搭载。三星自产的Exynos 2500 SoC芯片，预计将采用3nm制程工艺，采用Cortex-X5超大核。

在移动SoC市场中，苹果自研A系列芯片的CPU单核性能一直保持领先，iPhone 15 Pro系列搭载的A17 Pro芯片，Geekbench 6单核跑分可达2980分，比高通骁龙8 Gen3高出约27%（其搭载3.30GHz的Cortex-X4超大核）。爆料者表示，下一代Cortex-X5将在单核性能上首次超越苹果，Arm的计划是消除其官方处理器架构与定制Arm平台之间的性能差距。“黑鹰”内核实现了5年来最大的IPC性能同比增长，同时提供出色的LLM（大语言模型）性能

消息称Galaxy S25可能会搭载两种SoC芯片，Exynos 2500将采用Cortex-X5 CPU内核，而骁龙8 Gen4预计将采用高通自主研发的Oryon CPU内核，同样可以媲美苹果。此外，联发科天玑9400预计也将搭载3颗Cortex-X5超大核。因此2025年前后可以期待安卓手机的CPU单核跑分击败苹果iPhone 16 Pro。

2.环球晶：2024上半年客户仍有库存待消化，2025年投片量将恢复正常

集微网消息，环球晶近日公布的财报显示，2023年12月合并营收达64.3亿元新台币，月增22.71％，年增6.38％，单月营收为历史次高。2023年全年合并营收达706.5亿元新台币，年增0.52％，已连续三年增长，创新纪录。

环球晶董事长徐秀兰指出，从各大研究机构预估可知，2024年半导体市场规模将年增长13％～20％，因此乐观看待硅晶圆产业前景。

她认为，2024年上半年客户可能仍有库存待消化，但2025年投片量一定会恢复正常。

徐秀兰称，若以短期来看，第一季会较弱，客户虽营收已有增长，但还在出库存，客户保守看待库存水位，第二季预估持平或略增，下半年会增长。

以价格走势来看，徐秀兰表示，环球晶2024年长约（LTA）价格比2023年高，因为已包含新产品及新产能的成本。但现货市场仍处境艰难，所以全年均价（ASP）还要再计算。在稼动率部分，目前12英寸高于8英寸，8英寸则高于6英寸，碳化硅（SiC）以及区熔（FZ）晶圆价格则是高于硅晶圆。

徐秀兰认为，对2024年还是乐观期待增长，但是不确定因素多，预期增长动能在下半年可以看到。

3.中国台湾MOSFET厂商：预计今年将恢复增长，看好AI PC

集微网消息，中国台湾MOSFET厂商近期预计2024年销售额将恢复增长，并对人工智能AI PC将重振PC市场持乐观态度。

新冠疫情期间，中国台湾MOSFET制造商受益于PC需求的爆发，但在这之后随着终端消费市场快速降温，收入受到较大影响。这些公司包括：APEC富鼎先进、sinopower大中集成电路、杰力科技、力士科技、尼克森微电子、全宇昕科技，在最近几个季度的收入表现均比较平淡；一些公司的需求在第四季度短期恢复，但主要是紧急或短期订单。

APEC富鼎先进2023年12月营收环比下降3.67%，同比增长0.37%，为2.14亿元新台币（单位下同）；2023年收入共计28.5亿元，同比下降27.1%。该公司的电源管理芯片产品线主攻数据中心与服务器领域，预计未来对营收的贡献将增大。此外，APEC也是鸿海等公司的供应商，预计今年全球市场的后续增长，将助力公司业绩。

大中集成电路、尼克森微电子此前受PC供应链库存调整影响，业绩疲软，但由于市场需求略高于预期，当前收入已出现复苏迹象。

一些中国台湾MOSFET公司预计2024年的业绩将超过2023年，但其他公司保持谨慎，预计今年业绩持平。受个人电脑、笔记本电脑公司新品推出，以及USB PD 3.1规格升级的推动，一些公司预计收入的增长只会出现在下半年。

此前已有多家机构、公司看好AI PC 2024年将带动行业增长，业内人士表示，由于AI PC增加了神经网络处理器，对功率要求会提升，虽然使用的MOSFET数量不一定增加，但是产品单价会提升。随着人工智能浪潮在今年持续，业界认为各个应用领域都将推动市场发展。MOSFET厂商同样看好微软Copilot人工智能工具，将进一步推动企业进行升级替换，为行业注入新动力。

4.马来西亚加快发展半导体，以抓住电动汽车机遇

集微网消息，马来西亚正在付出加倍努力发展半导体产业，以抓住电动汽车市场不断增长的机遇。马来西亚贸易与工业部部长Zafrul Aziz于1月11日表示，电动汽车制造商从马来西亚采购的零部件价值“高达数十亿美元”。

他表示，电动汽车厂商希望重新调整供应链，以确保供应链的安全与弹性，因此正在向马来西亚靠拢。同时，该国也在邀请许多电动汽车制造商前来。

Zafrul指出，马来西亚的最终目标是让特斯拉这样的公司，前往马来西亚建设大型电动汽车组装工厂。而就在2023年8月，特斯拉在马来西亚设立了区域总部。

Zafrul表示，半导体是汽车制造不可或缺的一部分，在电动汽车中尤其如此，一辆车可能需要多达15000个芯片，而传统汽车仅包含5000个。因此，马来西亚希望能够把握这一机会。

马来西亚已成立一个新部门“国家半导体工作组”，以提升该国在芯片产业链中的地位，并吸引投资。马来西亚的目标是专注于半导体产业的“前端”，而不仅仅是“后端”。其中前端包括晶圆加工等，后端侧重于集成电路封测。

Zafrul表示，半导体行业占马来西亚国内生产总值的7%，以及出口总额的一半，“国家半导体工作组”还将努力确保该国拥有人才供应链。目前马来西亚每年需要5万名电气和电子工程师，而这类人才如今非常缺乏。Zafrul认为，马来西亚的半导体行业始于20世纪70年代初，已经有了50年历史，当前已具备向价值链上游发展的坚实基础。

5.韩国LS Eco Energy与越南公司签署大规模稀土供应协议

集微网消息，LS Eco Energy（原名LS Cable & System Asia）成为第一家在越南签署大规模长期稀土采购合同的韩国公司。LS Eco Energy有望通过多元化稀土进口来源，稳定其稀土供应链，该公司长期以来一直高度依赖中国。

1月10日，LS Eco Energy宣布与越南Hung Thinh Minerals签署了稀土氧化物采购协议。该公司将为韩国和外国永磁体公司代理由Hung Thinh Minerals精炼的钕、镝和其他金属。永磁体用于生产驱动电机磁芯，这是二次电池的关键部件。

LS Eco Energy计划将稀土供应量从2024年的200吨增加到2025年的500吨以上。目前，钕的市场价格约为每吨1亿美元。

该交易标志着韩国公司在中国以外开辟的第一条大规模稀土供应链。2023年11月中国要求稀土出口商报告出口目的地等信息，2023年12月中国将稀土开采和精炼技术列入出口禁令清单。

越南已成为仅次于中国的全球第二大稀土储量国家/地区，并有望在未来稳定供应稀土。LS Eco Energy计划凭借该公司近30年来建立的当地网络，在越南稀土业务中占据领先地位。

6.力积电董事长谈刘德音退休：最辛苦的会是魏哲家

集微网消息，台积电近期发布公告称，该公司董事长刘德音将于2024年股东会后退休并不再参与下届董事选举，台积电“提名及公司治理暨永续委员会”推荐副董事长魏哲家接任下届董事长，并表示将以2024年6月下届董事会选举结果为主。

1月11日，力积电董事长黄崇仁对此发表看法时表示，应该有去向台积电创始人张忠谋请示过，不过到时最辛苦的会是总裁魏哲家，一个人要扛这么大的担子。

黄崇仁称，台积电现在比较大的问题是，副总等级的都很能干，但是没有说像刘德音与魏哲家是张忠谋一手培养的，例如一位副总业务能力很强，另一位副总很懂研发，可是当升上去的话，做研发的搞得懂业务吗？黄崇仁强调，台积电这么大的公司，一定要加紧训练人才。

此前知名前外资分析师、科克兰资本董事长杨应超对魏哲家未来的领导表现表示乐观。他认为，魏哲家在公司治理方向明确，对公司未来的稳健发展至关重要。未来可以密切观察台积电这一两年的决策方向是否出现转变，由于目前的主要决策由魏哲家主导，若未来仍保持一致，则反映魏哲家对公司未来方向的持续引领。