【窥见】从进博会的一场圆桌论坛，窥见新能源汽车下半场的关键；台积电即将宣布日本第二个晶圆厂项目；AI将驱动DRAM增长

1、从进博会的一场圆桌论坛，窥见新能源汽车下半场的关键

2、台积电即将宣布日本第二个晶圆厂项目，采用6/7nm制程

3、2.86亿元！纬创将马来西亚消费电子厂卖给恩智浦

4、AI将驱动DRAM增长 预计DDR5内存需求在2024年增加

5、安森美韩国富川晶圆厂突发停电 大部分设备停止运转

6、英迪芯微发布国产首颗集成CAN收发器的恒流驱动芯片

7、存储涨价从DRAM内存延伸至NAND闪存

1、从进博会的一场圆桌论坛，窥见新能源汽车下半场的关键

集微网报道（文/杜莎） 近五年，中国新能源汽车渗透率不断攀升，汽车产业的电气化浪潮已势不可挡，未来更将愈发壮大。在第六届进博会一场题为“新能源汽车的发展机遇”的圆桌论坛上，中国电动汽车百人会副秘书长徐尔曼坦言：“未来几年，中国新能源汽车会持续呈现快速增长的势头，由此我们认为，在‘十四五’末时，新能源汽车的数量将会超过燃油汽车的数量，在中国汽车市场占据主导地位，届时，整个汽车市场的格局也会随之改变。”

那么，在中国汽车市场格局变化的路上，细分领域会呈现哪些重要趋势？全面迈向电动化时代，又会遇到哪些关键挑战？面对这些问题，车企、补能企业与芯片供应商如何突破？在上述提及的论坛上，来自理想汽车、奥动新能源、ADI以及中国电动汽车百人会的高层和专家各抒己见，或许可以从他们的观点中找到一些有代表性的答案。

中国新能源汽车的走向何方？

当下，正值中国新能源汽车的爆发时刻。据“上海发布”官方信息显示，截至2023年9月底，中国新能源汽车保有量达1821万辆，占汽车保有量的5.5%。且在2023年一至三季度，全国新注册登记新能源汽车519.8万辆，同比增长40%，占汽车新注册登记量的28.6%，一季度、二季度、三季度新注册登记新能源汽车分别为144万辆、170.9万辆、204.9万辆，增长趋势十分可观。

对于中国新能源汽车的发展走势，徐尔曼表示：“现阶段，中国新能源汽车的规模已远远超过早期在规划过程中对该行业发展的期待。根据我们的预测，2025年中国新能源汽车的销量将达1500万辆，到2030年将达2500万辆。届时，新能源汽车在整个汽车市场的渗透率将会超过80%。”

细分到不同档位的车型，中汽协的最新数据显示，2023年1-9月，新能源乘用车市场中15万-20万、35万-40万、10万-15万这三个价格区间分别占据销量前三位。展望未来，徐尔曼指出，按照预测，未来在10万-15万价格区间的汽车会是新能源汽车企业进行产品布局以及市场竞争的焦点。

更值得强调的是，中国自主品牌在新能源汽车市场展露锋芒。对此，徐尔曼谈到：”早先，新能源汽车市场全部是由合资品牌主导，随着电动化和智能化进一步发展，如果合资品牌不能进一步加大在转型或是产品投放上的速度和力度的话，未来在新能源汽车市场的广阔空间里，自主品牌将占有绝对的主导地位。”2023年9月新能源厂商销量榜单也可以佐证这一预测，入榜销量榜前十名的车企分别为比亚迪汽车、广汽埃安、吉利汽车、特斯拉中国、长安汽车、上汽通用五菱、理想汽车、长城汽车、零跑汽车和蔚来汽车，且自主品牌车企销量还呈现上涨态势，预计将进一步走强。

纯电VS混动 ，并存或替代？

当然，深入新能源汽车市场内部，目前仍存在多种技术路线，包括纯电、增程式、插电混、氢能源等。根据公开信息，截至今年9月底，在中国新能源汽车1821万辆的保有量中，纯电动汽车保有量1401万辆，占新能源汽车总量的76.9%，这一比例意味着纯电动汽车已是发展重心。徐尔曼表示未来这一趋势不会改变，在中国新能源汽车市场，从现在到未来纯电动汽车都将会占据主导地位。

“但增程式电动汽车以及插电混合式电动汽车，目前深受消费者喜欢，在5-10年内这两种汽车的市占率会持续提升，我们认为大概会最终占有整个新能源汽车市场的40%。从2030年往后，纯电动汽车会重新把这段时期插电式混合动力和增程电动汽车的市场重新夺回来，将来占有绝对的优势地位”。徐尔曼强调道。

众所周知，过去几年理想汽车一直致力于推动增程式电动汽车，今年4月理想汽车也宣布进军纯电汽车市场。对于新能源汽车不同的技术路线，理想汽车副总裁孙广敏表示：“我们看到，过去几年，纯电动汽车、增程式混动、插电式混动等新能源汽车的新车渗透率越来越高。中国幅员辽阔，这导致用户对于能源的需求也是多样化的，相对来说增程式混动更偏分布式能源，纯电动车更偏集中式能源。所以我们判断，接下来在电动汽车的能源形态上，增程式和纯电动的能源结构会并存。”

其实，有关新能源汽车的路线之争，一直存在不同的声音。就在10月底的日本东京车展上，丰田汽车董事长丰田章男也再次公开表达自己对纯电动汽车的抵制，他认为汽车制造商应该继续投资混合动力汽车，而不是全力投入电动汽车。同时，美国市场上对于纯电动汽车的质疑声也不断，诸如电动汽车在当地售价高昂、对车辆进行充电不便，以及续航里程焦虑等等。正是由于欧美消费者对电动汽车的需求增长放缓，加上第三季度财报透露出的盈利能力下滑，通用、福特等美国车企近期在美放缓了转型步伐，决定或考虑延长燃油车的生产及销售时间，同时推迟电动化领域的相关投资。另外，欧洲巨头大众汽车也表示，由于欧洲对电动汽车的需求低于预期，其暂时不会就第四家电动汽车电池超级工厂的选址做出决定。

电动化普及路上的挑战如何破？

在全球范围内，发展新能源汽车已是大势所趋，但其进程或路线仍面临不确定性，这也反映出全面普及电动化的路上仍然存在不少挑战。那么，如何突破呢？

孙广敏从车厂的角度阐述了看法，他认为，理想汽车主要从技术、产品及服务三层角度思考如何大规模普及电动汽车。

技术方面，新一代理想汽车的高压纯电平台的核心目标是，能够很好地满足用户对于集中式能源补给的需求，让用户补能像加油一样方便。例如，该平台包括新一代电池技术，它能在可靠、安全的情况下，充电12分钟实现500公里续航；同时，该平台搭载高压、高速的电机，电机内部采用新一代半导体技术，从而具备高速、小型化等的特点。

得益于整个技术平台的赋能，从产品的角度，理想汽车接下来将推出更多的产品，要覆盖20万人民币以上的价格区间，以更多的产品形态满足更多样的中国家庭用户需求。

深入最重要的服务方面，一方面，理想汽车大规模的生产，包括整个制造基地，以及供应链，从新一代高压电机，到现在的半导体技术和下一代的增程技术，理想汽车都有自己投资的供应链产业基地。另一方面，理想汽车也坚持建设销售和服务网络，以确保高质量、高效地向用户提供全生命周期的整体服务。

现阶段，步入智能电动汽车时代，半导体技术已成为推动汽车技术变革的关键因素，当然也是助力新能源汽车产业升级的重中之重。

ADI中国区汽车通信消费业务总经理许智斌从汽车半导体厂商的角度来阐释了观点，称ADI主要从三方面考虑如何能够助力新能源汽车的发展。

首要的是安全性。“车辆与系统如何能够稳定可靠运行10年、15年、20年，是我们要考虑的因素。我们的芯片从最开始就充分考虑了长期使用与升级的需求，进行了从汽车规范到系统安全性的各方面的综合考量。如展台展示的理想汽车中，我们甚至连信息娱乐系统的很多芯片都进行了长期、可靠、稳定性以及冗余方面的设计，以充分应对未来技术演进、车辆升级和车主需求的变化。”许智斌强调道。

同时，具备低功耗与高智能。新能源汽车在绿色环保方面的要求不断升级，ADI始终在思考创新，如何能够在保证芯片稳定、可靠工作的前提下让功耗降到更低，助力汽车在整个生命周期减排。另一方面，消费者对智能化的需求不断增加。比如，车主不再满足于娱乐信息系统，也希望搭载辅助驾驶、智能驾驶等功能，所以ADI也着重投资了包括智能化方面的应用。

许智斌也指出，“虽然芯片很重要，硬件也很重要，‘软件定义汽车’等新兴趋势也非常流行，但在我们看来，软硬件是相互配合的，我们觉得包括芯片厂商、Tier1、车厂往后肯定有软硬件的升级，从而给到消费者更好的体验，也让汽车更加节能环保”。

一直以来，续航、补能焦虑都是电动汽车普及路上最大的拦路虎。对此，奥动新能源联合创始人兼副董事长杨烨认为，换电模式天然催生了车电分离，而且能让充电像加油一样方便，可以充分解决用户的续航、补能焦虑，而且车电分离还能带来不少好处：首先是延长电池寿命，让用户更安心，换电时的每一次体检都让车主对电池的健康与安全状况有更清晰的了解；其二，换电带来新的商业模式，允许用户购车时只买车身，从而降低30%左右的购车成本。

“最后，换电的核心要义是共享性、公共性、多元性和标准化。奥动一直致力于做适配器，我们和16家主机厂合作，开发了30款车型都可以共享的换电站。无论用户去到哪里都能补能，都能更放心。而且，我们计划在‘十四五’期间做到1万个换电站，服务1000万辆新能源车，覆盖从东北的高寒地区，到海南的高湿高热地区。届时，用户的充电焦虑、等待焦虑能够得到充分的解决，尤其是在逢年过节的出行高峰期间。所以，换电天生能让电池的循环次数和里程得到最大的优化，让电池价值也最大化，用户自然而然就会有很好的体验。你有时间就充电，没有时间就来换电。”杨烨补充道。

2、台积电即将宣布日本第二个晶圆厂项目，采用6/7nm制程

集微网消息，据中国台湾地区产业消息，台积电不久之后将宣布日本第二座晶圆厂的计划，该厂预计同样位于熊本，在一厂旁，将进行6/7nm制程工艺生产。日本政府承诺，将为该厂提供至少7500亿日元的补贴。

目前台积电正迅速扩大海外生产能力，在美国亚利桑那州、日本熊本市建设工厂，并宣布了在德国建厂的计划。台积电在亚利桑那州第一座晶圆厂此前计划延期，预计2025年上半年将开始量产4nm工艺；第二座晶圆厂预计将于2026年开始生产3nm制程芯片。

日本正积极与台积电等公司合作，帮助其振兴本土半导体产业。目前台积电在熊本建厂计划，与索尼、日本电装合资，原计划一厂将采用22/28nm制程，随后推进到12/16nm，预计2024年底开始量产。2025年开始获利。

消息人士称，台积电在日本扩大投资有三大原因，包括苹果要求台积电支持索尼，台积电热衷于与日本加强联系以确保原材料研发和供应，日本政府提供补贴。

消息人士表示，日本与中国台湾在企业文化、劳动法方面有很多共同之处，在这里建厂比美国顺利得多。

3、2.86亿元！纬创将马来西亚消费电子厂卖给恩智浦

集微网消息，11月9日，纬创代马来西亚子公司WMMY发布公告称，旗下雪兰莪、双溪威自由贸易区的消费电子产线售厂案已顺利完成；公司最终将以1.85亿元令吉（约合2.86亿元人民币）的售价，将位于2大自由贸易区的不动产（包含厂房与土地），卖给半导体大厂恩智浦。

据悉，今年9月，纬创代WMMY宣布，为了应对外部经济变迁及全球布局的策略考量，将旗下马来西亚，雪兰莪，双溪威自由贸易区的不动产（含厂房及土地）进行处分，不过当时交易对象及金额都未确定，公司仅定下交易总金额须不低于令吉1.85亿（约合2.86亿元人民币）的限制。

4、AI将驱动DRAM增长 预计DDR5内存需求在2024年增加

集微网消息，存储厂商华邦的总经理陈沛铭近期表示，看好人工智能（AI）对DRAM市场的带动，未来10年内DRAM产值有望倍增。他表示，服务器出货量在过去几年逐年增长7%~8%，今年罕见出现衰退情况，出货量预计从1400万台滑落至1200万台，不过未来有望恢复增长。

今年AI服务器出货量不超过20万台，预计明年将激增至100万台规模，带动HBM高带宽内存供不应求。陈沛铭预计，今年全球DRAM产值约为430亿美元，预计2026年可突破1000亿美元规模。HBM产品因制造难度大，目前单位价格是DRAM的20倍，但随着未来产量提升，价格将降至DRAM的5~7倍水平。HBM在整体DRAM产值的占比，有望从今年收到4%，攀升至2027年的20%。

AI服务器等的增长，也驱动DDR5内存需求增加。中国台湾PMIC公司GMT表示，预计DDR5内存的需求最早将在2024年出现明显增长。DDR5标准需要内存条上集成电源芯片（PMIC），因此会带动相关电源IC厂商的销量。GMT表示，DDR5 PMIC市场状况与Q3相比没有变化，预计在2024年之前产量不会增长。

业内人士称，鉴于内存市场由三大存储公司主导，因此这些公司将对DDR5产量何时增加有最终决定权。目前DDR5内存PMIC市场的主导者是瑞萨电子、MPS、TI，GMT在新产品上已做好准备。业界预计2024年PMIC市场状况将好于今年，但是实际需求仍有待观察。

5、安森美韩国富川晶圆厂突发停电 大部分设备停止运转

集微网消息，据媒体报道，安森美韩国富川晶圆厂发生停电事故，造成工厂停工。此次停电发生在11月5日晚上9点30分，持续约20分钟，期间大部分设备停止运转。

停电对晶圆厂来说至关重要，因为大多数正在处理的晶圆无法重复使用，重新设置生产线也需要相当长的时间。消息人士称，安森美最近重新启动了设备，并对其生产线进行了试运行。

安森美的一位高管表示：“停电造成的经济损失很小，从11月6日开始，公司已经进行了两天的维修工作以使工厂恢复正常。”

与此同时，由于全球芯片市场低迷，安森美正在考虑在12月关闭富川工厂两周。

据悉，该工厂运行S1、S2、S3和S4生产线，生产碳化硅基MOSFET和硅IGBT。安森美近日在富川工厂举行了S5生产线的建设竣工仪式。该生产线是安森美于2022年7月宣布的1.4万亿韩元（约10.4亿美元）投资的一部分。目前，S5生产线已引进部分设备并已开始运营。

富川工厂曾经是三星电子的非存储器生产基地。然而，1999年三星将其功率半导体部门出售给美国仙童半导体，富川工厂也作为交易的一部分被转移。后来，2016年安森美收购了仙童半导体。安森美目前在富川工厂的S1至S4生产线上生产6英寸SiC半导体，为特斯拉、现代汽车、起亚、宝马等主要汽车制造商供货。

6、英迪芯微发布国产首颗集成CAN收发器的恒流驱动芯片

车规混合信号芯片厂商英迪芯微今日宣布推出面向跨板高速通讯组网需求的车载LED阵列驱动应用-iND83220。该产品是英迪芯微的Rugby家族的最新产品。

图1：iND83220 芯片产品图

产品特性

高达2Mbps的ELINS™（UART CAN）接口

并通过芯片内部集成的CAN PHY，实现差分信号传输

同时集成ARM M0内核，可以单片实现颜色校准算法处理，电源管理，GPIO控制，LED驱动等功能。

采用QFN48 6*6mm封装

集成了高达27路恒流源，每路恒流源可以支持最大60mA

采用16 bit的PWM控制，并集成PN节电压检测电路，即可支持RGB驱动+混色控制，也可以支持单色LED驱动。

芯片内部集成2个分时功率开关。

当采用分时开关二分时控制时，单颗芯片可以独立控制18颗RGB LED，还可以通过芯片的GPIO控制外部分时电路，提供3/4/5分时的选择，进一步扩展LED的驱动数量，可以帮助客户显著减少驱动芯片使用数量，节约系统成本。

图2：iND83220 应用框图

应用场景

非常适合车内照明动态氛围灯，车外照明ISD（intelligent signal display）的人车交互的应用。

图3：iND83220 场景概念展示图

随着车上LED数量的增加以及动态效果复杂度的增加，系统对每颗LED的刷新响应速度的有了新的要求，LIN通讯的带宽已经捉襟见肘，无法适应越来越多的LED灯效的刷新。

iND83220的ELINS™（UART CAN）协议是英迪芯微自主开发的通讯协议，基于UART的硬件，在不增加太多系统成本的前提下，可以达到高达2Mbps的通讯速度，显著提升了LED的刷新速度，保证动态效果的可以实时地舒适地呈现，同时ELINS™（UART CAN）协议也优化了的通讯的鲁棒性。

iND83220设计符合AEC-Q100标准，采用该产品的Tier 1客户能够为他们的汽车OEM合作伙伴开发极具竞争力的氛围灯/交互灯控制器,这些应用目前在车身应用上增长十分迅速。

技术支持

图4：iND83220 EVK展示，可独立控制18颗RGB LED

英迪芯微经验丰富的嵌入式应用工程师团队可以全力支持客户一次性完成项目的正确设计，并协助推进更快地完成项目。

7、存储涨价从DRAM内存延伸至NAND闪存

集微网消息，受减产和需求复苏的双重影响，存储价格的上涨趋势从DRAM内存开始，现在已扩展到NAND闪存。预计三星电子和SK海力士的业绩改善步伐也将加快。

市场研究公司TrendForce于11月9日表示，三星电子预计今年第四季度NAND价格将上涨10%至15%。预计明年上半年还会再增长10%至20%。

NAND价格的实际上涨已经开始。根据市场研究公司DRAMeXchange的数据，截至10月份，用于存储卡和USB设备的通用128Gb NAND价格已上涨1.59%。这是自2021年7月以来的首次反弹。

尽管需求复苏仍然缓慢，但减产推动了价格上涨。由于无法承受亏本销售，供应商已将减产幅度扩大到低于成本的水平。据报道，三星电子将在明年上半年将NAND产量削减幅度扩大到40%至50%。

此外，智能手机和个人电脑的出货量也有增长的迹象。据KB证券预测，明年智能手机和PC出货量将比上年增长5%，分别达到12亿台和2.6亿台。

对于智能手机而言，预期累积的换机需求以及中国手机市场需求的复苏将推动增长。至于PC，预计由于2025年“Windows 10”停止支持的影响，企业将出现更换PC的需求。

尤其是美国半导体限制，导致中国的移动企业增加库存，这支撑了价格上涨。

随着DRAM和NAND价格上涨，三星电子和SK海力士的财务业绩有望加速复苏。