【转型】产能供过于求 群创、友达产线转型为经济效益；龙腾光电:向奇景光电转让彩优微电子51%股权交割时间延长1年

1.龙腾光电：向奇景光电转让彩优微电子51%股权交割时间延长1年

2.三利谱：可折叠偏光片处于研发和生产线设计阶段 尚未量产出货

3.产能供过于求，群创、友达产线转型为经济效益

1.龙腾光电：向奇景光电转让彩优微电子51%股权交割时间延长1年

集微网消息 12月31日，龙腾光电发布公告称，公司与奇景光电（开曼）股份有限公司（简称“奇景光电”）原约定，将公司持有的彩优微电子（昆山）有限公司（简称“彩优微电子”）51%股权转让给奇景光电，并于2023年12月31日前完成交割。

奇景光电于近日向公司提出延长交割时点，经公司同意，双方签订了投资者权益转让协议书之增补修正协议书，约定将该51%股权转让交割时点延长至2024年12月31日前。

龙腾光电表示，本次股权转让的进展，不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不会对公司经营业绩产生重大影响。公司已积极与奇景光电沟通，争取尽快完成股权转让交割相关程序。

2.三利谱：可折叠偏光片处于研发和生产线设计阶段 尚未量产出货

集微网消息 12月31日，三利谱在互动平台回复投资者提问时表示，公司积极布局并跟进AR/VR领域技术，在VR用Pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备并取得量产出货。未来公司将视自身情况并综合行业、客户需求等，不断拓展与优质客户深度合作的市场机遇。另外，公司可折叠偏光片目前处于研发和生产线设计阶段，尚未量产出货。

对于三星的柔性屏已经不需要偏光片是否真实？三利谱回复称，目前市场确实已有无偏光片技术，可折叠柔性屏有被POL-less技术取代的趋势，但由于无偏光片技术需要增加几道光罩，导致成本上升，因此2.5D直板柔性屏和3D固定曲率柔性屏仍然是采用圆偏光片。

三利谱作为国内偏光片行业龙头企业之一，是国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，其凭借稳定的产品质量，已成为国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。

近日，三利谱超宽幅偏光片项目在黄冈开工，而TAC膜作为偏光片的重要原材料，随着该项目的逐步投产，有望持续提升TAC膜未来市场需求。据悉，该项目总投资为100亿元，设计产能为1.4亿㎡/年，预计年产值100亿元，分两期建设。其中一期项目投资50亿元(固定资产投资24亿元)，设计产能为7000万㎡/年，预计年产值50亿元。

3.产能供过于求，群创、友达产线转型为经济效益

继群创拟关闭部分竹南厂产线后，友达也于12月底停止新加坡厂L4B产线生产。 分析师认为，面板双虎关闭旧低世代产线，除因产能供过于求外，寻求更高的经济效益是重要考量因素。

国际数据资讯公司（IDC）资深分析师陈建助接受电访表示，友达、群创关闭部分厂区的生产线，远因是供过于求。 以目前市况推估，产能利用率须在7成以下，市场才能供需平衡; 若产能利用率冲到8成，则会严重的供过于求，因此只能无奈的先关闭旧世代厂。

陈建助强调，友达、群创关闭旧世代厂也与产线老旧有关，加上大多高世代的8.5代厂已折旧摊提完毕，正可充分利用其经济切割、单位时间产出量大的优势; 相对而言，5代或5.5代到6代线却面临竞争力下滑的现实。

因此，将笔记本电脑、液晶显示器（Monitor）面板从原本的5.5代线移往更高世代线生产，用8.5代线生产有绝对的成本优势。

对于友达关闭旧厂后转型，有所谓“”腾笼换鸟”的说法，陈建助解释，除了将原本的低世代液晶面板产线转型，朝向下一世代的面板技术微发光二极管（MicroLED）面板发展外，也可换新的产业别投资，进行资产活化。 包括群创将3.5代线改为半导体扇型封装厂，以及群创、友达都着手投入的热门产业低轨卫星，由于卫星天线的两对翅膀正是两片玻璃夹液晶的产品，也是将原本的液晶面板技术应用扩展到网通产业。

他认为，中国台湾面板厂的资产活化，利用低世代面板厂转型成本较低，又可在既有的技术加以延伸; 在创新技术部分，除投入新一世代面板微发光二极管、低轨卫星、半导体扇型封装这类作法外，更可将厂区剩下空间充分利用，包括设置监控看台，掌握生产流程实时产出，甚至控制工厂里的无人车，汇集工厂生产参数，突破生产瓶颈，以及耗电、耗水量，最后将整个运作经验及解决方案，出售给有兴趣的厂商。

他进一步指出，面板厂的旧低世代厂投入新运用领域之外，再额外推出解决方案，除智慧工厂、无人工厂等，还跨入网通领域的边缘运算，将其导入工厂管理、生产检测，盼在面板供过于求的情况下，既达到减产，也不要荒废产线，还能做创新应用的效益。