版主信息与通信 2024-05-17

一周数据看点：中国大陆晶圆厂产能将增至全球第一；RISC-V将占全球近1/4份额…

本周调研、数据报告看点一览（5.13—5.17）

1、2026年中国大陆IC晶圆厂产能将增至全球第一

2、Q1中国台湾半导体产值环比下滑3% 预计Q2回升

3、机构公布2024年全球十佳半导体设备供应商：江苏亚电上榜

4、RISC-V处理器2030年将占全球近1/4份额，AI是推动力

5、Q1全球真无线耳机出货量达6500万，小米大增61%升至第二

6、夏普堺市工厂停产，明年电视面板供应将减少近500万片

7、Q1半导体设备市场：东京电子营收环比大涨17.33%，应用材料重夺榜首

8、OLED桌面显示器Q1出货量大增121%至20万台

9、2027年亚太地区AI支出将达到907亿美元

10、Q1全球平板电脑出货量年减3%，联想/小米上榜

1、2026年中国大陆IC晶圆厂产能将增至全球第一

研究机构Omdia最新研究显示，预计到2030年，RISC-V处理器将占据全球市场近四分之一的份额。尽管开放标准指令集架构（ISA）预计将在汽车领域实现最快增长，但是工业领域仍将是RISC-V的最大应用领域。此外，人工智能（AI）的兴起也将有助于RISC-V生态持续发展。

该机构预测，在2024~2025年间，基于RISC-V架构的处理器出货量将以每年近50%的速度增长，到2030年出货量将达到170亿颗。这其中，有大约46%的处理器将用于工业应用，但汽车领域预计增长最快。

预计汽车应用中的RISC-V处理器数量将以每年66%的速度增长。机构分析师表示，汽车行业正在经历一场快速变革，而半导体对于这场变革的每一个要素都至关重要，“RISC-V对于汽车行业来说具有独特且理想的特点，可以在RISC-V中拥有自己的设计，而这是通过获取ISA许可所无法做到的。”

此外，Omdia还预测AI在汽车应用将会大大增加，自动驾驶、高级辅助驾驶以及车载娱乐系统都将利用AI能力来增强功能。RISC-V的效率和可扩展性非常适合开发执行人工智能操作的处理器。

5、Q1全球真无线耳机出货量达6500万，小米大增61%升至第二

研究机构Canalys报告显示，2024年第一季度全球真无线耳机（TWS）市场稳健增长，出货量达到6500万，同比增长6%。苹果以25%的份额依旧稳居第一，出货量达到1600万，但同比小幅下滑8%；小米凭借出色的表现同比大增61%，出货量达550万，超越三星升至第二名，市场份额8%。

机构表示，虽然三星的增长速度相对较平缓，但其全球市场影响力依然不容小觑。第一季度三星TWS耳机出货量520万，市场份额8%位居第三；印度厂商boAt位居第四，实现7%同比增长，市场份额5%；华为则通过加大投入入门级产品的战略部署，以及开放式耳机的推出，位居第五，市场份额3%。

Canalys认为，印度市场对于TWS产品的需求仍在增加，boAt有望在未来进一步扩大市场份额；华为在TWS市场的竞争力正在逐步提升，未来有望进一步挑战其他厂商的市场地位。

中国TWS市场方面，小米以20%的份额位居榜首；苹果份额12%位居第二；华为份额12%位居第三；漫步者份额11%排名第四；倍思位居第五，份额达到9%。

美国TWS市场中，苹果以50%的份额高居榜首；中东市场（CEE）中，小米超越苹果位居第一，市场份额达到18%。

6、夏普堺市工厂停产，明年电视面板供应将减少近500万片

夏普5月14日宣布位于日本大板堺市的10代线液晶面板工厂将于第三季度开始停止生产。TrendForce集邦咨询认为，夏普堺市工厂的关闭对于今年的供给量影响甚微，但因为该厂100%用于生产液晶电视面板，产线关闭后，将影响2025年电视面板供给市场，预估整体液晶电视面板出货2025年将减少近500万片，占整体液晶电视面板供给比重2%。

该机构指出，夏普堺市工厂10代线生产的电视面板尺寸为42英寸、60英寸及70英寸，皆为非主流尺寸产品，产线关闭将会带动部分尺寸挪移效应。夏普为42英寸电视面板的单一供应商，预计未来业界对这一尺寸的需求将转移至相似的平价产品，比如40英寸、43英寸。而过往客户对于60英寸和70英寸电视面板的需求均为节庆促销，但伴随近几年客户陆续减少，两种尺寸的布局市场规模已然收敛。

7、Q1半导体设备市场：东京电子营收环比大涨17.33%，应用材料重夺榜首

研究机构SemiWiki 5月15日公布半导体制造设备市场报告，从头部厂商、地域两大方面分析行业变化。

关于半导体设备市场，与此前预期相反，这一领域的收入并没有显著增长。前五大厂商ASML、KLA（科磊）、泛林集团、东京电子、应用材料的市场份额情况变化不大，2024年第一季度仅东京电子收入环比大涨17.33%，而ASML环比下滑29.5%。

作为领先的沉积设备制造公司，应用材料在2024年第一季度以22.9%的市场份额重夺榜首。机构表示，虽然美国《芯片法案》等补贴会拉动半导体设备销售，但目前仍没有看到这一情况发生。美国芯片补贴的目的是减少对华依赖，但在西方国家推动半导体产业的同时，中国大陆也在加速该领域投资。

自从美国《芯片法案》签署以来，全球半导体设备总体销售量有所下降，而某西方顶级设备制造商的设备，有近45%销往中国大陆。与此同时，销往韩国、美国和中国台湾的设备有所下降。半导体行业有着短周期的特性，一旦供应过量，库存超过两年的芯片就很难销售。

SemiWiki报告显示，与晶圆厂相关的资本支出中，最高75%用于购买设备，其中光刻机占比最高。2024年一季度，半导体设备商收入占总资本开支的比重为69.5%。

8、OLED桌面显示器Q1出货量大增121%至20万台

研究机构TrendForce集邦咨询报告显示，OLED桌面显示器（Monitor）2024年第一季度全球出货总量约为20万台，同比大增121%。预计第二季度随着品牌新品陆续上市后，增长幅度将达到52%，合计上半年出货总量可达50万台。

品牌份额方面，第一季度出货量三星占比达36%，位居第一。第一季度三星OLED显示器的销售主力为49英寸产品，高性价比优势助力三星取得出货量冠军。机构表示，三星第二季度将推出27英寸及31.5英寸的主流OLED产品，预计将再带动出货量表现增长。

戴尔位居第二，市场占比21%，第一季度34英寸OLED桌面显示器产品销售表现受挫，主要由于竞争对手推出同质性高、零售价更低的产品；LG第一季度市占率19%，位居第三，除原先27英寸、45英寸及48英寸OLED产品，第一季度也有34英寸及39英寸产品上市，出货量因此达到高点；华硕排名第四，该公司长期投注资源于高端桌面显示器市场，同时也积极开发并推广OLED产品，因此其产品线布局完整，横跨15.6英寸至49英寸；微星市占率7%位居第五，在2024年初发布多款产品，市占率实现大幅增长。

该机构预测，2024年随着品牌厂商投注更多资源开展项目，以及面板厂推出更多新产品进行推广，OLED桌面显示器全年出货量预计可达134万台，年增长率高达161%；2025年预计将继续增长75%，出货量达到235万台。

9、2027年亚太地区AI支出将达到907亿美元

英特尔与研究机构IDC于中国台湾联合举办亚太地区人工智能（AI）趋势洞察分享会，展示亚太地区8大市场AI发展情况，并对未来AI技术走向提出前瞻性预测。

IDC报告显示，亚太地区AI技术和应用发展迅速，预计到2027年，本区域AI支出将达到907亿美元，2022年至2027年复合年均增长率高达28.9%。报告指出，尽管生成式AI是目前火热的议题，但亚太地区企业在AI支出中，仅有19%用于生成式AI，81%用于预测性AI和解释性AI应用。企业对于投入AI的期待已产生变化，2023年受到通货膨胀影响，企业希望借助AI实现改善与降低成本，但在2024年后，企业更加重视通过AI创造更多附加值与营收机会。另外，约有70%的企业看好生成式AI创造新价值。

此外，受到信息安全与保护议题，以及特定即时性应用需求增加，边缘AI的崛起将推动迈向混合AI时代的来临。预计到2025年，全球企业将有75%的数据在边缘生成和处理。

IDC报告显示，亚太地区的AI应用仍以金融行业占比最高，用于信用评级、分析系统与欺诈分析等。其次，制造业也希望通过AI改善生产流程与进行品质管理，其中中国台湾半导体高科技制造行业更希望AI能够提高芯片设计、制造与品质。

10、Q1全球平板电脑出货量年减3%，联想/小米上榜

研究机构TechInsights最新报告显示，在安卓平板电脑厂商和中国本土品牌的强劲业绩带动下，全球平板电脑市场出货量在2024年Q1仅同比下降3%。苹果凭借iPad系列依旧牢牢占据首位，中国品牌联想、小米实现强劲增长，上榜前五位。

分品牌看，第一季度苹果出货量达1140万台，份额35%，同比减少11%；三星位居第二，出货量670万台，份额21%；联想出货量230万台位居第三，同比增长20%，份额7%；亚马逊排名第四，出货量220万台，同比下滑18%；小米排名第五，得益于新推出的小米平板6系列强劲表现，出货量200万台大增117%，份额6%。