版主 一周数据看点：Q3中国智能手机市场荣耀第一，华为飙升50%；存储涨价从DRAM延伸至NAND；宁德时代全球份额达36.8%…
本周调研、数据报告看点一览（11.06~11.10）
1、宁德时代主导全球电动汽车电池市场 前三季度份额达36.8%
2、今年OLED面板营收预计达389亿美元同比下降7%
3、存储涨价从DRAM内存延伸至NAND闪存
4、Q3中国智能手机市场荣耀第一，华为飙升50%
5、Q3全球平板电脑市场出货排名出炉：苹果第一、华为第五
6、2022年全球固态硬盘出货1.14亿块，下滑10.7%
7、5代以上LCD面板产能利用率下滑至72%，明年会更低
8、机构公布Q3全球智能手机厂商排行：小米、传音保持增长
9、小米14系列手机一周销量超100万，预示中国市场回暖
10、机构：“双11”智能终端市场触底反弹，销量增长超预期
1、宁德时代主导全球电动汽车电池市场 前三季度份额达36.8%
集微网消息，11月7日，市场研究公司SNE research在报告中指出，今年前三季度，宁德时代占据了全球电动汽车电池市场的榜首，该公司的份额为36.8%，是唯一一家份额超过30%的全球电池供应商。排在第二位的是比亚迪，其份额为15.8%。
宁德时代曾披露，三季度电池销量近100GWh，环比二季度有增长，储能占比接近20%。目前产能利用率较上半年有所提升至70%左右，在行业内处于较高水平。在海外业务方面，宁德时代德国工厂已经投产；匈牙利工厂规划产能100GWh，一期工厂已开工建设，预计2年左右完成。
SNE Research表示：“宁德时代在除中国以外的各大洲都实现了近两倍的同比增长。随着其OEM电池进入许多世界领先的电动汽车，这家中国电池制造商继续快速增长。”
韩国厂商方面，LG能源解决方案以14.3%的占有率位居第三。SK on和三星SDI分别以5.1%和4.5%的占有率位居第五位和第七位。另外，排名第四的松下（7.0%）是唯一一家进入前10名的日本企业。
2、今年OLED面板营收预计达389亿美元同比下降7%
集微网消息，根据DSCC最新更新的OLED Shipment Report, Counterpoint Research预计2023年OLED面板出货量同比增长1%，营收同比下降7%至389亿美元规模。
Counterpoint Research预计其他OLED应用将在2023年有一些出货量和营收的同比增长，如AR/VR、车用显示、显示器和平板电脑，但是此类应用类别的市场份额仍旧相对较低。2023年，智能手机预计仍将是主导应用，按照出货量和营收收入份额为79%，OLED智能手表仍然是第二大应用，出货量份额为14%，低于2022年的16%，特别是以Apple主导的iWatch呈现了需求下滑。
SDC仍旧是OLED面板供应商里按营收份额占据大比例的供应商，特别是在新兴应用以及中尺寸应用里刚性OLED的主导作用。
3、存储涨价从DRAM内存延伸至NAND闪存
集微网消息，受减产和需求复苏的双重影响，存储价格的上涨趋势从DRAM内存开始，现在已扩展到NAND闪存。预计三星电子和SK海力士的业绩改善步伐也将加快。
市场研究公司TrendForce于11月9日表示，三星电子预计今年第四季度NAND价格将上涨10%至15%。预计明年上半年还会再增长10%至20%。
NAND价格的实际上涨已经开始。根据市场研究公司DRAMeXchange的数据，截至10月份，用于存储卡和USB设备的通用128Gb NAND价格已上涨1.59%。这是自2021年7月以来的首次反弹。
尽管需求复苏仍然缓慢，但减产推动了价格上涨。由于无法承受亏本销售，供应商已将减产幅度扩大到低于成本的水平。据报道，三星电子将在明年上半年将NAND产量削减幅度扩大到40%至50%。
此外，智能手机和个人电脑的出货量也有增长的迹象。据KB证券预测，明年智能手机和PC出货量将比上年增长5%，分别达到12亿台和2.6亿台。
对于智能手机而言，预期累积的换机需求以及中国手机市场需求的复苏将推动增长。至于PC，预计由于2025年“Windows 10”停止支持的影响，企业将出现更换PC的需求。
尤其是美国半导体限制，导致中国的移动企业增加库存，这支撑了价格上涨。
随着DRAM和NAND价格上涨，三星电子和SK海力士的财务业绩有望加速复苏。
4、Q3中国智能手机市场荣耀第一，华为飙升50%
集微网消息，研究机构TechInsights统计显示，2023年第三季度中国智能手机出货量同比下降5%，这由于消费需求疲软以及经济前景不明朗所致。机构表示，第三季度的跌速已经稳定下来，这表明中国市场正在触底，预计未来将开始复苏之旅。
荣耀在Q3以17.6%的市场份额位居榜首，出货量1120万台，同比下滑7.4%；OPPO紧随其后，出货1090万台，市场份额17.1%；vivo出货1070万台，占比16.8%，但出现了25.2%的同比下滑；苹果位居第四，出货970万部占比15.2%。小米是前五大厂商中唯一实现同比增长的，出货910万部占比14.2%。
前五大智能手机品牌的总市场份额为81%，低于前一年的87%，机构表示这部分市场份额被华为蚕食。
机构认为，华为Q3凭借其自给自足的5G智能手机，出货量同比飙升50%，占据13%的市场份额。如华为能够克服供应限制，中国智能手机市场有望在接下来的几个月重新洗牌。
5、Q3全球平板电脑市场出货排名出炉：苹果第一、华为第五
集微网消息，市调机构TechInsights近期发布的研究报告指出，尽管由于疫情后需求的残留和全球主要市场持续的经济挑战，全球平板电脑市场规模仍在下滑，但2023年第三季度，全球平板电脑市场出货量同比下降14%，是今年目前为止最好的市场表现。
从厂商排名上看，苹果排名第一，全球出货量（批发）同比下降13%，至1300万，市场份额为39%；三星排名第二，出货量为600万，同比下降16%，市场份额小幅下滑至18%；亚马逊出货量为300万，比去年同期下降19%，市场份额降至9%，排名第三；联想排名第四，该公司平板电脑出货量同比仅下降4%，至260万，市场份额上升至8%；华为以140万台平板电脑的出货量位居第五，同比仅下降4%，市场份额为4%。
此前另外一家市调机构Counterpoint Research在分析平板电脑趋势时指出，近年来越来越多的消费者喜欢更大屏幕尺寸的平板电脑。这种设备既有便携性，又具备一定的生产力，能够满足消费者的各类应用需求。统计显示，2020年至2023年，平板电脑的屏幕尺寸逐年增加，消费者也越来越倾向于选购11英寸及以上的产品。2022年，这类平板电脑的出货占比为34.0%，预计2023年占比可以达到37.9%。
6、2022年全球固态硬盘出货1.14亿块，下滑10.7%
集微网消息，研究机构TrendForce集邦咨询统计，2022年全球固态硬盘（SSD）供需态势稳定，出货量1.14亿块，同比减少了10.7%。出货量前三的品牌分别是金士顿、威刚、雷克沙。
机构表示，金士顿、威刚地位稳固，市场份额较2021年有所增长；雷克沙的增长主要归功于公司上市对于其销量的推动。2022年，金泰克在拓展工控、OEM市场方面取得了长足进步，从而带动出货量和市场份额的提升。朗科在企业级SSD领域获得了多个政府订单，保持了领先优势，市场份额、排名与2021年保持一致。
其它品牌方面，七彩虹凭借中国产主控芯片和NAND闪存的成本优势，逆市上扬，出货攀升至第六位。PNY通过广泛开发国际市场，抵御了市场低迷，重新进入前十名。
统计显示，2022年，全球前五大SSD厂商占据了近60%的市场份额，并将继续占据主导地位。
7、5代以上LCD面板产能利用率下滑至72%，明年会更低
集微网消息，研究机构TrendForce集邦咨询表示，自2023年Q3起，除了电视品牌之外，IT行业对面板的需求也出现转弱迹象。对此，面板厂为避免库存延续至2024年，于第四季度持续进行生产调控，进行减产。
机构估算，Q4整体第五代及以上LCD面板产能利用率（以面积计算）将相较Q3减少近9.2个百分比，预计为72.2%。
京东方Q3起已开始调控生产，并持续至Q4，预计第四季度稼动率将继续减少7%；华星光电得益于主力客户备货，以及T9新产线产能提升，维持较高产能。不过由于自家TCL、国际一线品牌电视面板采购量减少，Q4产能利用率预计减少17%至76%。
惠科（HKC）仍有两条产线产能尚未满载，其32英寸面板需要去库存，因此需要持续降低生产；友达坚持不囤积库存的策略，预计Q4也将减产；群创受到Fab4关厂影响，预计会影响Q4稼动率。
目前全球OLED面板出货量同比增长，但传统的LCD面板由于在移动市场被替代，外加显示器、电视终端市场不景气等因素，预计2023年产量将下滑。机构预计LCD面板减产将持续至明年，2024年Q1整体5代及以上LCD面板的产能利用率将下滑至70%甚至更低。
8、机构公布Q3全球智能手机厂商排行：小米、传音保持增长
集微网消息，市调机构Canalys公布了2023年第三季度全球主要市场智能手机品牌排行。Q3全球共出货2.946亿部智能手机，同比降幅收窄至1%。各大厂商二季度库存状况得到改善，并在第三季度推出新品。全球前五大品牌中，仅有小米、传音实现同比增长。
三星得益于折叠屏新品迭代，Q3出货量5860万部，以20%的市场份额保持领先地位；苹果在iPhone 15系列新品的推动下，出货量达5000万部，份额17%排名第二。小米借助在新兴市场的强劲表现排名第三，出货4150万部，并实现2%的同比增长。
OPPO（含一加）位居第四，出货量2640万部，市场份额9%。传音（含Tecno、Infinix和iTel）延续强劲增长势头，以2600万部的出货量同比大增40%，成功维持第五的位置。
西欧市场中，三星以36%的市占率高居榜首，苹果占比27%位居第二，其次是小米、联想、TCL。非洲市场中，传音的份额高达48%，三星占比26%，小米、OPPO、realme真我位列第三至第五。在拉丁美洲和亚太市场（除了大中华区），三星份额第一，联想（Moto摩托罗拉品牌）在拉丁美洲份额达到19%，位居第二。
苹果iPhone在美国、日本市场最受欢迎，市场份额分别达到55%、62%。日本除了苹果iPhone之外，其它安卓智能手机的占比均在10%以下。
9、小米14系列手机一周销量超100万，预示中国市场回暖
集微网消息，分析师称，小米最新旗舰智能手机自推出以来一周销量突破100万部，这是中国智能手机市场低迷期可能即将结束的新迹象。
全球最大智能手机市场的需求长期以来一直在下降，原因是疫情以及随后的经济复苏步履蹒跚，迫使客户在升级手机之前等待更长时间。
小米CEO雷军近日在微博评论里写道：“小米14系列销量确实已超过100万台，但缺货还是严重，正在拼命催单，请大家耐心等等。”
小米14系列机型于10月31日在中国上市，采用高通骁龙8 Gen 3芯片和小米专有的HyperOS系统。
行业研究公司IDC分析师Will Wong表示，此次强劲的推出“强化了市场触底的迹象”。
此前，随着消费者抢购华为Mate 60系列手机，华为的销量大幅增长，这是该公司在2019年美国对其实施出口管制后的卷土重来。
IDC预计，中国智能手机市场在连续十个季度下滑后，第四季度有望实现销售额同比增长。但没有
高通公司近期也表示，看到了智能手机公司的强劲需求，尤其是在中国市场。
小米14系列手机售价为3999元至6499元（550美元-890美元），代表着小米进一步进军高端智能手机市场，并继续与苹果和华为竞争。
10、机构：“双11”智能终端市场触底反弹，销量增长超预期
集微网消息，研究机构IDC报告显示，2023年“双11”大促期间，PC、智能手机、平板电脑终端的需求均获得超出预期的增长，带动了整体智能终端市场。
10月23日至11月3日期间，整体PC市场（含电商、厂商官网及线下传统渠道的笔记本及台式机市场）销量同比上升1.4%，平板电脑销量同比增长13.5%，手机市场增长10.2%，显示器市场增长5.3%，智能手表（不含儿童手表）市场销量增长23.6%，此外手环市场增长15.2%。
PC市场方面，游戏本备受青睐，受惠于“双11”期间线上、线下各类活动以及大额补贴；另一方面，设计、编程、AI、游戏等重度生产力应用的PC需求提升，也带动了整体游戏PC市场需求量的增长。
手机市场延续过去两个月的热度，机构表示消费者换机意愿好于去年同期，整体市场增长约10%。其中iPhone 15系列展现出强大吸引力，帮助苹果暂居销量第一。
平板电脑市场，iPad九代、华为MatePad以及小米平板6，在低于2000元价位段销量领先。2000~3000元价位，小米平板6 Pro、华为MatePad 11/Air 2023等销量较好。而在3000元以上价位段，苹果iPad 10代、iPad Pro销量领先。
IDC表示，“双11”大促中，价格和质量更加成为了消费者关注的两大重点。分析师称，2023年的“双11”大促更持久、更激烈，各厂商和平台应抓住不同人群的消费特征，来制定相应产品策略。总体来看，可以看出消费者的需求正在回暖。
