版主 一周概念股：传华为P70将加单50%，半导体并购大潮为何仍未出现？
集微网消息，本周内，最令人瞩目的消息莫过于华为P70加单50%，要求大举备货豪威cis。与之对应的是，A股IPO市场整体节奏收紧，市场需求、股权融资皆遇冷，导致多数未上市的国内半导体企业正在遭遇生存压力，业内大咖纷纷预测中国半导体行业的并购整合时代已经到来。
同时，“两会”正在有序进行中，来自各界的代表们纷纷建言献策，助力中国经济腾飞发展。其中，正处于快速发展状态的汽车产业，也成为本次两会关注焦点。
传华为P70将加单50%备货豪威CIS
按照华为迭代策略，华为Mate 60系列后的下一款顶级旗舰，便将是全新的华为P70系列，不出意外的话将至少同时推出P70、P70 Pro和P70 Art三款机型，将有望在3月与大家见面，截至目前已经有不少关于该系列机型外观和配置方面的爆料传出。
据微博数码博主定焦数码透露供应链消息称：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威cis。从今年以来，豪威cis供不应求，所有产线开满，24小时不间断。
知名分析师郭明鍖曾预测，“若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300万–1500万部。即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍可望同比增长150%至1000–万1200万部。”
至于爆料中所称的“大举备货豪威cis”，其实也不意外，之前网间曾爆料称，华为P70系列将配备豪威OV50H传感器作为主摄。而这款传感器是豪威目前推出的一款用于后摄模组的5000万像素、1/1.28英寸、1.2μm像素尺寸的新款图像传感器，并支持四相位检测自动对焦以及多种HDR模式和高帧率拍摄能力。并且豪威OV50H采用了双转换增益技术，具备1.2微米的单像素大小和1/1.3英寸的光学尺寸。这也意味着，华为P70系列的影像表现值得期待。
其他方面，根据此前曝光的消息，全新的华为P70系列将采用1.5K新微曲护眼屏，搭载海思的新芯片组，暂定名为“麒麟9010”，相比上一代麒麟9000S来说，整体性能会有更大的提高。将后置三主摄相机模组，且三颗主摄均将采用大底方案，其中标准版将搭载OV50H传感器，P70 Pro/Art则将采用大家非常熟悉的1英寸大底——索尼IMX989，支持可变光圈。同时，该系列还将采用“独家打磨”的4X潜望长焦。
半导体并购大潮为何仍未出现？
与智能手机行业逐渐回温不同，随着资本市场回归冷静，非热门赛道的半导体初创企业普遍面临融资困难，仅靠自身造血导致越来越多公司难以为继。
以MCU领域为例，早在2022年末，就有MCU厂商创始人表示，接下来要“节衣缩食”，市场已经开启淘汰赛，没有储备足够多资金的厂商就很危险，不只是MCU厂商，射频芯片、电源管理芯片等处于供过于求赛道的厂商也一样，若是消费电子市场需求持续疲软，预计未来三年半导体行业将出现大规模倒闭潮和并购潮。
显然，半导体行业洗牌如期而至。根据企查查数据显示，截至12月11日，2023年中国已经有1.09万家芯片相关企业工商注销、吊销，比2022年的5746家增长89.7%，远超往年。
市场需求低迷，估值泡沫破裂，本应该进入并购整合最好的时机。从全球半导体行业的发展来看，并购整合是行业发展必经之路，ST、瑞萨、NXP、英飞凌、Microchip等MCU国际大厂都是在持续并购中成长起来的，但在国内MCU领域，预期的并购潮并未出现。
2022年至今，屡屡有MCU初创企业寻求并购的消息传出，但始终未果。对此，业内人士表示，并购整合双方需要达到1+1>2的效果，但不是每家公司都有并购价值，MCU市场内卷严重，产品和技术同质化严重，且多数企业并不能盈利，不具备核心竞争力。
另一方面，MCU市场规模足够大，据集微咨询（JW Insights）统计，2022年全球MCU市场规模为201.7亿美元。国产替代的机遇使得数百家本土厂商入局该领域，且多数企业在做大之后更愿意冲击A股上市，而创始人内心抵触被并购。
在价格战和内卷之下，行业洗牌已经成为当前半导体市场发展的必然趋势。不过，当前半导体行业的并购潮仍未到来，尽管非头部企业难以拿到融资，但多数企业正在通过裁员、砍业务等方式节衣缩食过冬，静待下一波半导体景气度上升周期。因此，并购整合的时机已经到来，但真正的大规模并购潮仍未出现，而是否会出现仍需时间给出答案。
出海、智能驾驶成两会建言高频词
又是一年两会时。作为我国经济的重要支柱产业之一，中国汽车产业在2023年创下多项新纪录，步入2024年，其更将深入推进转型升级，实现高质量发展。
本届“两会”期间，汽车行业自然仍是热议的中心，而且，两会代表的提案与时俱进，反映目前汽车行业所面临挑战的同时，也聚焦了汽车产业链未来发展的方向。
据不完全统计，至少有27位代表在“两会”期间提报了重要建言，涉及汽车出口、标准制定、锂电回收、人才培养、智能驾驶、氢能布局等领域，其中，“汽车出海”和“智能驾驶”被频繁提及。那么，针对当下中国汽车产业面临的新发展形势，来自产业链企业的“两会”代表们都提出了哪些建设性建言？
从盘点中发现，汽车产业链“两会”代表中，来自整车制造行业的人数最多，共有12家汽车集团的14位代表出席（上汽集团有3位“两会”代表），其中13位代表整车行业建言献策。
一汽、长安、东风等被国资委点名的央企代表，以及上汽通用五菱、华晨宝马、江铃汽车等老牌车企代表重点围绕政策支持、人才培养、基础设施建设等展开建言；广汽、吉利、赛力斯、上汽乘用车等目前新能源汽车转型相对顺利的车企则重点关注汽车出口、供应链安全等领域。
此外，上汽集团旗下零束科技有限公司党委副书记刘懿艳建议行业重视电动汽车、智能汽车的知识产权体系建设，并加速复合型人才培养；普华永道中天会计师事务所首席合伙人李丹认为，出海已成为中国新能源汽车的大势所趋，建议成立“中国车企出海智库”。
