一周概念股：供应链向华为P70批量供货，小米SU7 A股超100家供应商曝光

集微网消息，本周华为披露了2023年度业绩，全年实现营收7042亿元，净利润为870亿元，相比业绩，备受市场关注的华为P70系列高端旗舰手机也迎来新进展，供应链公司表示，已在向该款手机批量出货，有望加速走向市场。

除了华为，另一手机品牌小米也在本周取得重大进展，备受市场关注的小米SU7正式上市，价格也于3月28日公布，标准版21.59万元，Pro版24.59万元，MAX版29.99万元，该车上市27分钟大定超5万辆，创下行业最快大定记录，同时超100家A股供应商也陆续曝光。

相比华为、小米喜讯频传，半导体领域却面临部分原材料成本上涨的压力，日本气体厂商集体调涨产品价格。

传供应链已向华为P70系列批量供货

3月29日，华为发布2023年年度报告，报告显示，华为整体经营情况符合预期，实现全球销售收入7042亿元人民币，净利润870亿元人民币。

分业务领域，华为ICT基础设施业务保持稳健，终端业务表现符合预期，云计算和数字能源业务实现了良好增长，智能汽车解决方案业务开始进入规模交付阶段。华为重视研究与创新，2023年研发投入达到1,647亿元人民币，占全年收入的23.4%，十年累计投入的研发费用超过11,100亿元人民币。

值得注意的是，近日市场消息称，华为手机的供应链公司确认已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。此举意味着，华为该款新品正加速走向市场。华为对于P70系列的出货目标预测表现相对乐观，尽管具体发布时间尚未公开，但业界普遍预测，P70系列手机有望在今年4月正式发布。

招商证券研报称，今年一季度，华为P70系列的零部件产业链已经全面进入备货阶段。民生证券研报指出，随着4月份临近，华为P70系列的发布已经逐渐成为行业关注的焦点，这款新品有望带动手机产业链的新一轮发展机遇。

华为产业链公司人士称，消费者对于华为新品期待非常高，预计P70系列的市场需求量非常旺盛。同时，该人士还透露，随着向华为供货的毛利率有所提高，这对于供应链公司来说无疑是一个利好消息。

与此同时，有数码爆料人士称，该公司已经供货P70系列很长时间，现在已经准备好新品推出。

小米SU7 A股超100家供应商曝光

紧随华为喜讯，小米造车也取得重磅进展。

3月28日，在小米汽车上市发布会上，小米SU7的价格终于千呼万唤始出来，小米SU7标准版21.59万元，Pro版24.59万元，MAX版29.99万元，根据官方消息，该车上市4分钟大定破万辆，上市7分钟大定破2万辆，上市27分钟大定超5万辆，创下行业最快大定记录。

与此同时，小米汽车生态链也同步曝光，拥有丰富造车经验的A股上市公司成了小米造车的核心生态圈。

据不完全统计，目前A股已有超100家企业直接或间接参与到小米SU7的制造中来，几乎覆盖汽车设计、制造、检测、营销等所有领域，已披露有合作关系的A股供应商包括：一汽富维、凯众股份、比亚迪、宁德时代、奥联电子、均胜电子、雅创电子、三安光电、光庭信息、博俊科技、瑞鹄模具、蓝思科技、北汽蓝谷、汇川技术、埃斯顿、奥特佳、保隆科技、常熟汽饰、超达装备、创新新材、道恩股份、德迈仕、德赛西威、电工合金、泛亚微透、飞乐音响、飞荣达、福耀玻璃、富奥股份、富特科技（创业板IPO）、高盟新材、光弘科技、广电计量、广汇汽车、哈工智能、海泰科、航天智造、豪森智能、禾昌聚合、和而泰、亨通光电、恒勃股份、华阳集团、华域汽车、慧博云通、金杨股份、津荣天宇、中鼎股份、经纬恒润、精锻科技、巨一科技、力源信息、联测科技、联创电子、玲珑轮胎、隆盛科技、美晨生态、美力科技、美利信、模塑科技、宁波华翔、纽泰格、欧菲光、鹏翎股份、日久光电、瑞可达、三联锻造、厦门信达、商络电子、圣龙股份、双林股份、水晶光电、四维图新、拓普集团、泰德股份、天汽模、铁流股份、通易航天、万安科技、万向钱潮、威孚高科、唯科科技、沃特股份、无锡振华、祥鑫科技、信测标准、信维通信、星网宇达、星源卓镁、兴瑞科技、浔兴股份、扬杰科技、宜安科技、银轮股份、英唐智控、浙文互联、震裕科技、中机认检、中捷精工、中科创达、横店东磁等。

还有部分企业与小米汽车在造车领域有较大概率存在合作关系，如三花智控、银邦股份、泉峰汽车、万集科技、松井股份、新泉股份、宝武镁业、华峰铝业、德昌股份、中汽股份、京东方、TCL、深天马、科大讯飞、得润电子、宇环数控、意华股份、天奇股份等供应链企业。

另外，禾赛科技、舜宇光学、大陆芯智驾、博世、大陆、舍弗勒、布雷博、耐世特、采埃孚、本特勒、高通、英伟达、海天集团等知名企业也被小米汽车纳入到造车生态链中来。

日本气体厂商集体调涨

就在华为、小米喜讯频传之时，日本电子特气领域近期却被曝出要集体涨价。

据笔者不完全统计，包括大阳日酸、岩谷、Resonac（前身是昭和电工）、日本液化空气、AirWater在内的气体厂商纷纷发布涨价通知。

2024年2月8日，AirWater宣布将包括氧气、氮气、氩气在内的空气分离气体涨价10%以上，将二氧化碳气体、干冰、氦气、稀有气体、氢气等，涨价20~30%以上。

岩谷表示：2024年4月1日修订的《劳动基准法》导致采购成本上升和物流成本上升，因此决定要求修改价格。

2024年3月1日，日本液化空气有限责任公司宣布将修改各种工业气体和医用气体的销售价格。过去，由于能源和原材料价格飙升，以及司机劳动力和运输成本上升，液化气生产和交付成本不断上升，我们一直在要求客户修改价格。

此后，由于日元贬值和国际形势的持续不稳定，能源和原材料价格持续上涨，物流成本进一步上升，原因是从2024年4月起实施与工作方式改革相关的法律，对运输司机长时间工作的规定收紧。因此，企业决定从2024年4月1日起再次要求价格调整。

与上述原因相同，Resonac宣布从2024年4月起，所有气体产品的销售价格都将上调10%到30%不等，甚至更多。

由上述公告可知，日本气体厂商集体涨价主要是因为日本2024年4月1日实施的《劳动基准法》，导致采购成本上升和物流成本上升，而非市场需求变化引发。

至于日本厂商为何会在此时涨价，某国内晶圆厂人士对集微网表示，去年就有涨价，尽管市场需求低迷，但国际气体厂商调升产品价格也属于正常现象。

那么，电子特气行业是否已经触底反弹，本土气体厂商能否跟涨？

笔者就此事致电多家A股电子特气上市公司证券部及销售人员处获悉，目前国内电子特气厂商的产品价格趋于稳定。“事实上，国内电子特气价格很难有大幅波动的情况，由于国内大型化工企业非常多，当前原料供应较为稳定，所以价格基本处于稳定状态。”

笔者同时了解到，在2023年日本气体厂商宣布涨价期间，本土厂商却陷入了价格内卷。

（校对/邓秋贤）