一周概念股：功率半导体涨价函纷飞，国产手机操作系统突围

集微网消息 本周内，需求低迷已久的功率半导体因涨价函而备受市场关注，包括捷捷微电、三联盛等多家本土功率半导体厂商传出调涨旗下功率产品价格的消息，二级市场部分股价也出现反弹。

与此同时，鸿蒙的关注度在持续升温。根据华为的战略和动向来看，2024年将是原生鸿蒙的关键一年，包括能否打好国产手机操作系统改变市场格局的转折之战。机构预测还称，鸿蒙OS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统，但其还有待进一步加强在全球市场的布局。

功率半导体涨价函纷飞

2023年12月15日，一则关于扬州晶新微电子有限公司的调价沟通函在业界流传。扬州晶新表示，2023年以来国内芯片市场恶性竞争，价格不断下滑，内卷极其严重，整个产业链苦不堪言。另一方面，终端厂商对产品的性能和品质要求层层加严，不断提高各方面的要求。因此，扬州晶新决定：从2024年1月1日发货起对所有背锡芯片价格上调10%-15%。

随后四川蓝彩电子科技有限公司也在2023年12月29日发布关于产品价格调整通知称，由于上游原材料价格及人工成本持续上涨，导致公司成本大幅增加，原有价格已难以满足供货需求，经过公司慎重研究后决定：自2024年1月1日起，公司全系列产品单价上调10%-18%。

仅时隔一天，深圳市三联盛功率半导体有限公司也发布调价通知函称，由于原材料的价格及人工成本上涨，导致公司成本大幅增加，成本已经远远超过公司能承受的范围。经过公司慎重研究决定：自2024年1月1日起，公司全系列产品单价上调10%-20%。

1月14日，捷捷微电旗下子公司捷捷南通科技也发布价格调整函称，公司成立至今，为了不断地提升产品的品质和丰富产品型号，前期一直不断加大对先进设备及工艺研发的投入，但在过去很长一段时间里市场低迷，产品价格不断下滑的背景下，公司已独自承担了材料、汇率、人工等多项增加的成本。经长期亏损原有价格已难以满足正常供货需求，经公司慎重研究讨论决定：自2024年1月15日起，公司Trench MOS产品线单价上调5%~10%。

此起彼伏的涨价函一般会在市场行情较好时出现，那么此时功率半导体领域是否已经迎来了需求反转？集微网通过采访多位本土厂商高管得知，功率半导体市场订单量未见明显好转，当前并未到涨价的时候，预计2024年市场应该还是以内卷为主。

业内人士指出，市场需求低迷使得分立器件产品价格内卷非常严重，小厂的价格太低了。相对中大型功率半导体企业，可以通过绑定优质行业头部客户保障公司的订单量，价格波动幅度不会太大，小厂显得更为被动，为获得订单只能以低毛利在市场上“血拼”，遇上通货膨胀就直接“扛不住”了。

鸿蒙加速成为国产手机操作系统

关注度在持续升温的鸿蒙方面，早在1月2日，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东就在其发布的全员信中称，“2024年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。”他还强调，要构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，开启终端未来大发展的新十年。

华为于1月18日下午举行鸿蒙生态千帆启航仪式，余承东表示，2019年鸿蒙HarmonyOS正式发布，如今鸿蒙生态设备已快速增长至8亿。其中面向消费者的智能终端操作系统已覆盖手机、平板、电视、智能手表、汽车、智能家电等品类，此外，第三方商用发行版可覆盖航天、交通、金融、教育、能源、医疗等行业。

目前，原生的HarmonyOS NEXT系统摆脱了对安卓的依赖，正逐步建立起鸿蒙系统的独立生态。机构预测还称，鸿蒙OS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统，但其还有待进一步加强在全球市场的布局。

据悉，搭载HarmonyOS NEXT的手机已经在酝酿中，华为预计到2024年，鸿蒙生态设备数量将达到8亿台至10亿台。分析人士认为，即将正式登场的HarmonyOS NEXT及其原生应用，将为全场景下的鸿蒙操作系统开启一个新时代。鸿蒙产业链、操作系统、软件应用、硬件集成合作伙伴等，将迎来新流量、商机和未来。

值得一提，鸿蒙系统正在拓展在PC等领域的应用，如香橙派在国内率先将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。此外，日前智微智能在接受机构调研时表示，集成商、设备商在鸿蒙PC应用的意愿非常强烈，催促公司基于国产平台提供整合方案，尽快启动运作。预计2024年上半年（鸿蒙PC）开始批量试用，下半年预计会有数量级猛增。

新能源汽车新年激战已启

“没有最卷，只有更卷”，特斯拉近日再次掀起价格战，不过此次车企对“价格战”的响应速度更快，包括新势力、自主传统车企以及合资厂一众企业马上入场，纷纷推出了一系列优惠、补贴、福利等政策。据悉，今年以来已有超20款车型降价，最高降幅超3万元。

2024年中国新能源汽车市场无疑将加速内卷，但整体市场的走势还是呈高速增长。2023年中国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。展望2024年，中汽协的预测是中国新能源汽车销量将达1150万辆左右。

销量稳步上涨，而对于中国多数自主品牌车企而言，增收不增利却是他们急切想要走出的尴尬局面。过去的2023年，愈演愈烈的价格战下，“以价换量”摊薄了车企利润，甚至对于造车新势力而言，卖的越多亏得越多，从造车新势力2023年前三季度情况来看，除理想汽车外其余车企2023年前三季度均在亏损的泥潭中挣扎。

不过，随之而来的是，中国汽车产业在整车制造、底盘悬架、车身控制、动力电池、芯片、智能座舱、电子电气架构、自动驾驶等技术领域的突破，助推中国自主品牌车企终于走到了全球汽车产业的舞台中央。

更值得关注的是，相比2023年初，2024年初整个原材料、大宗商品价格的下降将带给纯电动汽车约2万元成本的节省，尤其是在技术研发、整体规模进一步扩大之后，带来的成本优势更会加强。同时，伴随自主品牌车企整体收入增长，产品结构提升，利润率向上的可能性更大，因此车企盈利表现有望在2024年改善，市场排位赛也将不断更迭。