一周概念股：台积电急单增加溢价40%，富士康10亿元建新总部

本周，台积电收到了中国大陆客户超级急件订单的消息备受市场关注，客户并愿意为此支付40%的溢价。消息人士称，中国大陆超级急订单的增加也助力台积电第二季度出色的毛利率和积极的第三季度前景。

此外，据集微咨询统计，2024年6月，全球共发生超242起半导体企业并购事件（包括传闻和撤回），环比增加12起（5%），同比增加104起（75%），6月并购数量环比上升，同比大幅增长。

台积电急单增加溢价40%

近日，据业内消息人士透露，台积电收到了中国大陆客户超级急件（SHR）订单量的增加，客户愿意为此支付40%的溢价。

消息人士称，中国大陆SHR订单的增加也助力台积电第二季度出色的毛利率和积极的第三季度前景。

消息人士指出，中国大陆芯片制造商加快向台积电下单的步伐，以应对即将到来的美国总统大选给中美关系带来的不确定性。基于这一假设，除了美国禁令急剧收紧和汇率等因素外，台积电第三季度和全年的营收和毛利率可能会超出预期。2024年第二季度，台积电的毛利率和营业利润率均超过之前的预测。

最初，市场预计台积电很难在第二季度达到其毛利率指引区间的上限。这主要是因为台积电之前已经预见到4月份地震和电价上涨的影响。通货膨胀和电费上涨的影响为0.7~0.8个百分点，而地震的影响为0.5个百分点。

台积电第二季度毛利率达到53.2%，超出51%~53%的目标。此外，台积电还将第三季度毛利率指引上调至最高55.5%。这些发展都是出乎意料的。台积电将其第二季度有利的业绩完全归功于有效的成本管理和生产能力的更高利用率。

台积电观察到客户对高端手机和人工智能芯片的需求大幅增加。晶圆厂3nm和5nm工厂的利用率将在2024年下半年继续提高。因此，全年业绩预测已上调至更高区间，2024年有望实现大幅增长。

6月全球半导体并购事件同比增加75%

过去几年里，全球半导体产业经历了一段漫长的下行周期。尽管半导体市场表现低迷，但作为长周期内极具成长性的赛道，半导体行业的投资热情并未消失，半导体企业间的并购也从未停止。集微网搜集整理全球半导体行业并购事件，分析半导体行业并购趋势，发布《全球半导体并购报告（2024年6月）》。

据集微咨询统计，2024年6月，全球共发生超242起半导体企业并购事件（包括传闻和撤回），环比增加12起（5%），同比增加104起（75%）。本月并购数量环比上升，同比大幅增长。

按所处国家或地区划分，中国大陆有81起，为数最多，日韩地区20起，中国台湾5起，亚洲其他地区共18起，美国36起，欧洲地区55起，其他地区有27起。

2024年6月，有145起并购事件披露了标的金额，总额超179亿美元，平均交易金额1.23亿美元，平均交易金额环比减少38%。其中，超过10亿美元的有6起，1~10亿美元有21起，千万~1亿美元有55起，低于千万美元的有63起。近十二个月平均交易金额1.75亿美元(中位数)。

值得提及的是，随着证监会发布“科创板八条”，提出更大力度支持并购重组，积极推动科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应，芯联集成、纳芯微、富创精密等三家科创板上市公司接连发布并购方案，半导体上市公司也拉开了新一轮并购重组大幕。

富士康10亿元建新总部

除此之外，全球最大的电子产品代工制造商和苹果最大的iPhone组装商富士康日前表示，计划投资10亿元人民币（1.375亿美元）在郑州建设新业务总部。

富士康与河南省政府签署了拟议项目的合同，该项目的建筑面积约为700英亩（283公顷）。

据介绍，富士康将在郑州投资建设新事业总部大楼，承载新事业总部功能。主要建设总部管理中心、研发中心和工程中心、战略产业发展中心、战略产业金融平台、产业研究院和关键人才中心、营销中心、供应链管理中心等七大中心，将为富士康施“3+3”战略（电动汽车、数字健康、机器人三大新兴产业，以及AI、半导体、新世代移动通信三项新技术）提供产业资源、技术等相关支持；同时，围绕“3+3”战略的落地实施，富士康将在郑州航空港经济综合实验区重点布局电动汽车试制中心、固态电池等项目。

富士康受益于人工智能应用对服务器的强劲需求，其客户还包括AI芯片开发商英伟达。富士康今年7月公布的第二季度收入好于预期，得益于AI服务器需求，该公司预测第三季度将继续增长。

另外，据中时新闻网报道，近几年苹果公司执行“去风险”与分散供应链的策略，将订单转向印度，但实际操作下来显然并不顺利。去年印度厂组装iPhone 15不顺遭到退货，还被迫大幅降价，苹果公司首席执行官库克本人还前往中国大陆重新整顿供应链。经此教训，今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂，比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone 16供应链，成为苹果最新的代工伙伴。

在供应链方面，大陆许多零件供应商都非常希望加入苹果供应链，不仅利润丰厚，其品质还能在业界获得肯定，能因此获得更多议价权。今年苹果公布的供应商名单中，又有10家在大陆企业加入苹果供应链，这显示虽然苹果将部分代工组装移往印度，但是却持续在中国增加供应商，库克去年访华期间与比亚迪、立讯精密、蓝思科技、领益智造等企业的高管会面，证明苹果将扩大培养中国大陆的供应商。