中国新能源汽车行业2024年10大趋势预测：油电同价力争 多模态大模型上车

【编者按】2023年，半导体行业面临宏观经济和地缘政治等多重挑战。迎接2024年，《集微网》推出回顾展望系列，邀请行业代表企业总结过去一年的产业链发展、热点话题，并展望未来。通过这一系列，为半导体行业提供有深度的参考，助力企业更好地应对新的发展趋势。

集微网消息，对中国汽车行业来说，2023年是极其不平凡的一年，新能源汽车产销量再创新高，汽车出口也首次超过日本跃居全球第一，带动国内2023年汽车销量大幅反弹至约3000万辆的历史新高；同时，围绕汽车电动化、智能化发展，我国汽车产业链再上新台阶，SiC、800V平台、激光雷达等产品出货量暴增，各类新技术、新应用层出不穷，我国也加速向汽车强国挺进。

基于2023年高速发展惯性，不难看出，2024年，我国汽车行业不仅在销量上站稳3000万辆新台阶，本土汽车产业链也将进一步增强，供应链降本加速油电同价的同时，基于全新设计的新车也将接踵而至，继续引领全球汽车百年未有之大变局。

1、新能源汽车销量预计达1300万辆

根据中汽协数据，2023年前11月我国汽车销量达2693.8万辆，同时根据截止12月下旬销量趋势，2023年我国汽车销量有望首次站上3000万辆新台阶。行业预测，2024年，我国整体汽车销量将进一步提升至3100万辆-3200万辆，站稳3000万辆新台阶。

正在快速发展的新能源汽车领域，更是成为行业关注的焦点，根据中汽协数据，2023年前11个月新能源汽车累计销量为830.4万辆，预计全年销量将达940万辆的历史新高，2024年全年销量预测将达1100万辆-1300万辆，新车渗透率也有望超40%。

2、新能源汽车出口有望超180万辆

根据中汽协数据，2023年前11个月我国汽车合计出口441.2万辆，同比增长58.4%，行业预计2023年全年出口汽车约500万辆，这是我国继2021年汽车出口超韩国，2022年超德国之后，2023年将首度超过日本，成为全球最大的汽车出口国。

北京汽车集团有限公司总经理张夕勇近日表示，预计2024年我国出口销量或将达到600万辆，拉开与其他传统汽车出口大国的差距。行业同时预测，2024年我国新能源汽车出口有望超180万辆，继续保持高速增长趋势。

3、800V+SiC高压快充普及率翻倍

800V高压快充很大程度上解决了电动汽车续航痛点，相关车型已于2023年获得批量发布，如极狐阿尔法T5、极氪007、小米SU7、银河E8、智界S7、小鹏G6、智己LS6、阿维塔12、理想MEGA、途星纪元ES等，由此2023年也被称为800V量产元年。

而800V高压快充的实现，还需要相应的核心技术支撑，SiC就是其中之一。天岳先进也认为，在800V高压平台上，SiC技术的优势更加明显。

在如上趋势下，行业预测，800V高压快充平台车型在B级以上市场渗透率将从2023年的15%提升至2024年超30%。SiC全球市场规模也将从2023年的14亿美元提升至2024年的20亿美元，其中，汽车市场份额占比超50%。

4、多模态大模型技术上车

在OpenAI带动下，多模态大模型技术在2023年获得井喷式发展，科大讯飞、腾讯、百度等AI大厂纷纷推出自研大模型平台，同时，这一新技术也受到汽车智能化产业链企业的积极导入，并在创维汽车、小米汽车、理想汽车、问界等主机厂得到上车应用。

同时，多模态大模型技术还被应用于提升智能驾驶能力，BEV+Transformer等大网络模型已成为下一代架构的新趋势。中科创达联合创始人、总裁耿增强认为，在AIGC时代，人工智能加以赋能，就会出现智慧大脑概念，使得汽车更加智能。

5、L3自动驾驶落地提速

2023年，中国正式发布《四部委关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，比亚迪、宝马、奔驰、智己汽车、长安汽车/深蓝汽车、极狐汽车、阿维塔等国内外车企已成为中国首批L3级自动驾驶测试牌照获得者，未来，小鹏、理想、蔚来、小米等热门自动驾驶公司也将加速落地，L3级自动驾驶有望迎来小规模量产应用，城市领航辅助驾驶（NOA）将实现全国重点城市广泛覆盖。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示，未来将加快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用；工业和信息化部将坚持车路云一体化发展路线，强化创新驱动、优化政策供给，加快智能网联汽车产业化进程。

6、自动驾驶芯片或现三超多强格局

英伟达凭借其在AI领域的深厚技术积累，未来仍将是全球自动驾驶芯片以及自动驾驶训练芯片的首选，持续获得小米、蔚来、腾势、智己、理想等车企的采购上车。而特斯拉则基于自研智驾芯片，以及旗下汽车产业布局，成为另一增长极。本土智驾芯片企业也在快速崛起，其中，地平线经过多年努力，产品性能快速提升，正对部分国际大厂形成替代，成为国产替代担当。

除了如上三家企业，已在智能座舱领域独步天下的高通，也在挺进智驾领域，欲从英伟达口中夺食；Mobileye虽然被逼到边缘，但凭借此前的布局，继续死守一亩三分地。值得注意的是，国内集团军正加速入局，其中，华为凭借智选模式，已在加速收割智驾市场；黑芝麻也是国内早期少数专注智能驾驶领域的芯片企业之一；另外，深鉴科技、西井科技、芯驰科技同样在构建自己的智驾芯未来；同时，星宸科技、为旌科技、全志科技等品牌也瞄准了智能驾驶领域，产品陆续落地。

7、国内5大集团军对垒局面成型

2023年，是全面市场化的第一年，价格战下“六亲不认”，只为争夺未来5-10个存活席位。头部造车新势力也在竞争中形成了一定优势；并随着电动化、智能化汽车产业链逐步成型，本土更多传统主机厂加速完成三电技术积累，这导致比亚迪、头部造车新势力的先发优势弱化。

安信证券预计，在2023年110款新车上市的基础上，2024年将再有78款全新的新能源车型上市。而本土汽车市场也将形成比亚迪、华为智选派系、头部造车新势力以及上汽等传统国产汽车品牌的竞争对垒局面；合资品牌坚守燃油车阵地的同时，也将提速在新能源汽车领域的竞争实力，希望在百年大变局中赢得一席之地。

8、合资品牌竞争力进一步趋弱

与国内车企相比，合资品牌整体仍处于“油改电”技术换挡阶段，技术上的落后，也让合资车竞争力进一步削弱，清华大学（车辆学院）汽车产业与技术战略研究院院长助理刘宗巍指出，预计2024年仍将是合资品牌非常艰难的一年，市占率还会下降。

在这样的背景下，合资品牌加速与中国汽车产业链的合作力度，主要方式包括参股、收购中国汽车产业链企业等。不过市场分析称，参股等方式对合资品牌提升三电及自动驾驶能力的帮助有限，安信证券进一步分析认为，合资品牌竞争力趋弱，预计市场份额将从2020年的51.1%下滑至2025年的20.3%。

9、“油电同价”加速挤占燃油车市场份额

2023年年末，比亚迪秦Plus价格已低于9万元、长安启源A05售价也不到9万元，均低于它们所对标的大众朗逸、日产轩逸等车型指导价，成为压垮燃油车的又一根稻草。

继比亚迪、理想之后，问界、长安、奇瑞、长安、长城、吉利、上汽等品牌已在加速推出混合动力车型。而2024年，混合动力车型的销量将继续增长，有望成为主力增量车型，在新能源汽车中的市场份额有望提升至35%；未来仍将继续提升至50%。

同时，纯电新能源汽车的价格也在持续下降，进一步缩小与燃油车的价格差距。

10、供应链持续降本

油电同价离不开造车成本下降推动，2023年，电池级碳酸锂价格爆降超80%，有效支持了汽车行业多轮价格战，市场分析分为，2024年以碳酸锂为代表的锂材仍有继续降价空间。

同时，新能源汽车价格战也将持续，极限降本压力下，一体化压铸、规模化量产等技术创新和生产模式，将成为主机厂降本的主要方式。

与早期新能源汽车骗补不同的是，全面市场化下，新一轮降本将是更有质量的发展，汽车性能、功能、品质都会再进一步提升，而产品价格则进一步下降，小鹏汽车董事长何小鹏表示，至2024年底，小鹏汽车整体成本将再下降25%。

小结：在竞争中提速增量

经历2021年、2022年的高速增长后，我国新能源汽车行业增速已于2023年放缓，而全面市场化下，数十家车企全速争夺市场份额，并就技术创新、性能提升、体验增强、成本控制、售后服务等展开全面竞争。

相比过去的技术大跃进，2024年行业重在完善原有技术体系，并进入到细节的比拼。对车企而言，无论是后发公司还是新进企业，均有与头部企业重新站在同一起跑线上的机会，行业洗牌的硝烟也变得更为浓烈。从中国汽车行业发展的角度看，“潮水（补贴）退去，谁在裸泳”一目了然，有助于中国汽车行业从数量继续向高质量方向深耕，中国汽车产业链也将进一步发展壮大。

（校对/邓秋贤）