光智科技拟“蛇吞象”收购先导电科100%股份 股票明日复牌

10月13日晚间，光智科技公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买先导稀材等先导电子科技股份有限公司全体55名股东合计持有的先导电科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。标的公司致力于先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务，同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务。本次交易标的公司的交易价格尚未确定，公司股票将于2024年10月14日（星期一）开市起复牌。

光智科技表示，本次重组预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。光智科技与先导电科均为同一实际控制人朱世会控制下的公司，本次交易不会导致公司控制权发生变更，上市公司的控股股东预计将变更为先导稀材，实际控制人仍为朱世会。

光智科技主要从事红外光学器件、高性能铝合金材料研发、 生产和销售，产品广泛应用于安防视频监控、车载物联网、工业检测、航空航天、电子信息、交通运输、核燃料加工设备制造等领域。2022年、2023年、2024年上半年，光智科技的归母净利润分别为-1.14亿元、-2.41亿元、-3541.12万元。

公开资料显示，先导电科成立于2017年，是先导科技集团旗下核心业务之一，专注于溅射靶材和蒸发材料的研发与制造，是国内唯一进入磁存储靶材领域的供应商，也是国内首家交付G4.5代高迁氧化物靶材的生产商。成立以来，先导电科备受资本青睐。天眼查APP显示，公司此前曾获得4轮融资，最后一轮融资在2023年6月完成，资方包括合肥产投集团、中金资本、比亚迪、中石化等多家大型企业及机构。

先导电科曾连续3年入选胡润全球独角兽榜，排名从951名上升到320名。据2024年7月26日发布的《2024胡润中国新材料企业百强榜》显示，先导电科以209亿元的估值入选。以此计算，公司44%的股权价值约为92亿元，远高于光智科技当前31亿元的总市值。

光智科技表示，从主营业务角度看，标的公司业务盈利能力良好，未来发展前景广阔。从技术储备角度看，双方可借鉴和引征对方在类似技术方向环节中的技术储备，提高解决原业务发展链条中各环节的技术问题和未来研发方向的能力。

光智科技强调，通过本次重组，标的公司主营业务将有力充实上市公司业务链条，扩展上市公司主营业务范围。同时，上市公司可以充实技术储备，上市公司原有业务单元可与标的公司类似业务环节相互借鉴，从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升上市公司盈利能力和抗风险抗周期能力。