半导体设备大厂终止单项业务，裁员上百人！中国光刻机从荷兰进口额同比大增，AI PC产业链迎来量价齐升

1.科磊停止FPD业务 裁员上百人；

2.一周概念股：中国光刻机从荷兰进口额同比大增 AI PC产业链迎来量价齐升；

3.商务部部长王文涛会见SK海力士首席执行官郭鲁正；

4.中国台湾电价4月调涨牵动半导体业获利 台积电：长期毛利率目标不变；

5.台积电全球扩厂 面临两大挑战；

6.世创将停止德国博格豪森工厂小直径晶圆生产

1.科磊停止FPD业务 裁员上百人

集微网消息，KLA（科磊）在一份文件中表示，决定在2024年底之前退出平板显示器（FPD）业务，但在2024年底停止生产后，将继续为其停产产品线的安装基础提供服务。

科磊表示，该决定源于多种因素，其中包括一位主要客户取消了“重大新技术项目”。该公司在第二财季业绩公布后致股东的信中透露，正在研究其FPD业务的替代方案。

与此同时，有消息称，科磊通知100多名Orbotech（奥宝科技）员工，由于FPD部门关闭，他们将被解雇。这是以色列公司奥宝科技的两个主要部门之一，该公司于2019年被科磊以34亿美元收购。

奥宝科技专门开发用于印刷电路和平板屏幕生产的测试设备系统，其传统业务在最近几个季度表现出明显的疲软。致力于印刷电路和平板显示器测试系统的整个部门仅占科磊收入的3%左右，2023年营收2.83亿美元，下降48%。加上奥宝科技提供的其他服务的收入，年营业额达到5亿美元，但该数字也大幅下降34%。

科磊表示，退出FPD业务不会影响其本季度营收预期，预计营收将为23亿美元，上下浮动1.25亿美元。然而，科磊表示，预计将产生6000万~7000万美元与注销库存相关的非现金费用，以及5000万~7000万美元的商誉减值和购买的无形资产。

截至12月的第二财季，科磊的PCB、显示器和元件检测部门占公司收入的5%。该公司第二财季收入下降17%至24亿美元，连续三个财季销售额下降。同时，存储市场预计将在2024年复苏，客户将增加对DRAM的支出，这将使科磊受益。

2.一周概念股：中国光刻机从荷兰进口额同比大增 AI PC产业链迎来量价齐升

集微网消息 本周内，最受行业关注的莫过于中国光刻机从荷兰进口额1-2月同比增长256.1%，环比下降44.8%，沪京鲁进口额位列前三。因为根据荷兰相关出口法规，自2024年1月1日起，中国大陆的企业将很难获得出口许可证。从数据来看，进入2024年，我国从荷兰进口光刻机金额同比仍大幅增长，但环比下滑明显。

此外，伴随着众多品牌厂商发布折叠屏手机和AI PC，以及上游供应链持续加大研发投入，上游供应链厂商迎来了一波新的增长高峰，AI PC产业链也迎来量价齐升。

光刻机进口额同比增长256.1%，沪京鲁进口额位列前三

据中国海关总署数据，2024年1-2月份，从荷兰进口额为10.57亿美元，同比增长256.1%，环比下降44.8%，进口数量32台。其中，1月份进口额6.66亿美元，同比增长522%，环比下降41%，进口数量20台；2月份进口额3.9亿美元，同比增长105.9%，环比下滑41.4%，进口数量12台。

从数据来看，进入2024年，我国从荷兰进口光刻机金额同比仍大幅增长，但环比下滑明显。

值得一提的是，我国从荷兰进口光刻机每台均价自去年5月份起，从1000万美元/台左右增长至3000万美元/台左右，2024年前两个月均价仍是3000万美元/台以上。

按国内分注册地进口情况看，2024年1-2月，共有9个省市进口了光刻机，其中进口量前五分别是上海市（3.03亿美元）、北京市（1.45亿美元）、山东省（1.31亿美元）、四川省（1.31亿美元）和广东省（1.17亿美元），占比分别为28.7%、13.8%、12.4%、12.4%和11.1%，合计占比78.4%。

我国各省市光刻机的进口量往往能反映该地区晶圆厂规模及产能情况。据集微咨询（JW Insights）统计，上海地区主要有中芯国际、积塔、上海台积电、华虹、鼎泰匠心、上海格科微、Diodes；北京地区有中芯国际、长鑫存储、赛微电子、燕东微电子；山东地区有青岛芯恩、比亚迪济南；四川地区有成都德州仪器；广东地区有中芯国际、广州粤芯、广州增芯、润鹏半导体等。

国产折叠屏手机扎堆发布 供应链厂商有望持续受益

进入2024年，折叠屏手机依然是各厂商重点打造的产品。今年2月，华为宣布推出新一代纵向折叠屏手机华为Pocket 2，并传出正在研发三折手机，最快将于二季度推出三折手机。

值得提及的是，在华为Mate X5、Mate X3和Pocket S等折叠手机的带动下，其销量迅速增长。除了华为外，荣耀、小米、三星、联想、vivo、OPPO等企业也均计划在2024年推出新款折叠屏手机，部分将小折叠作为发力方向之一。

折叠屏手机出货量的迅猛增长，也让国产供应链厂商受益。

从产业链来看，折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板，此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升，与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。

目前，国内已有多家上市公司已经进入折叠屏手机供应链核心环节。例如折叠机屏幕大多由京东方、维信诺、TCL华星及深天马供应；UTG盖板部分则由蓝思科技、长信科技和凯盛科技提供；至于铰链部分则是由精研科技、东睦股份等量产供应。

除了UTG、铰链等产品外，在华为、荣耀等高端手机的带动下，零配件的需求量也迅速提升。据供应链透露，华为正在“扫货”CMOS图像传感器等关键零部件，致使高端芯片等核心零部件供应趋紧，WiFi芯片、存储芯片等部分产品价格于今年Q1已经上涨20%左右。同时部分供应商已将供应量提高了25%至30%。

Wit Display首席分析师林芝表示，“手机厂商均在扩充2024年折叠屏手机目标，随着主力厂商发力多形态折叠屏产品，相关供应量将空前增加，供应链厂商也正在为满足华为等大厂供应，在折叠屏零部件、屏幕等方面积极备货。”

AI PC周期加速，产业链有望迎来量价齐升

与此同时，AMD日前在京举办AI PC创新峰会，携手产业链合作伙伴，展示了其在中国AI PC生态系统中的发展势头，并将领先的AI计算带给消费者。AMD董事会主席及首席执行官苏姿丰（Lisa Su）博士同众多AMD高管出席，展示了AMD在AI PC领域领先的创新能力，强大产品路线图，众多变革性的创新体验，以及与中国产业链伙伴的深入合作。

目前，AMD数百万AI PC已实现出货，成为AI PC领域当仁不让的引领者。此外，3月21日晚，微软举办主题为“办公新时代”的线上新品发布会，发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，新品将搭载基于英特尔酷睿Ultra或高通骁龙X Elite的处理器，配备新一代NPU，以增强AI性能。

2024年无疑是AI PC元年，头部厂商纷纷布局。苹果本月也发布新款MacBook Air，搭载M3芯片，称新款MacBook Air为全球最佳的AI 消费级笔记本电脑。

Canalys预测2024上半年将出现AI赋能模型浪潮。鉴于在2024年末推出的最新Windows操作系统将发布经AI强化后的功能，以及AI工具在商业和生产力软件的广泛应用，AI PC市场将在2025年和2026年有望实现快速增长。Canalys预测到2027年，AI PC全球出货量预计超过1.7亿台，在总个人电脑出货量的占比超60%，2023-2027年AI PC出货量CAGR达63%。

落实到产业链具体环节上，相关上市公司中：

蓝思科技与苹果、微软、三星等消费电子、PC行业全球知名客户均有深度合作，提供金属结构件、玻璃防护面板等零组件和整机组装，2016年开始为微软Surface供货。

博杰股份的测试解决方案可以支持AI PC类产品测试需求，与PC行业头部客户均有业务合作。

亿道信息已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进，可以在PC侧通过Stable Diffusion等主流大模型生成文字、图像。目前公司AI PC还处于项目研发阶段。

3.商务部部长王文涛会见SK海力士首席执行官郭鲁正

集微网消息，据商务部网站，3月23日，商务部部长王文涛会见韩国SK海力士首席执行官郭鲁正。双方就SK海力士在华发展及中韩半导体产业链供应链合作等议题进行了交流。

王文涛表示，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，推进高水平对外开放，将释放更多开放发展红利。当前，中国经济持续回升向好，加快发展新质生产力，数字经济发展迅速，电子信息产品消费市场潜力巨大，希望SK海力士继续加大在华投资，深耕中国，共享中国高质量发展带来的增长机遇。

郭鲁正表示，中国已成为SK海力士最重要的生产基地和销售市场之一，将继续扎根中国，不断推进在华业务取得更大发展。

4.中国台湾电价4月调涨牵动半导体业获利 台积电：长期毛利率目标不变

中国台湾经济部门拍板4月1日起调涨电价，用电大户半导体厂商影响程度不一。台积电3月22日回应表示尊重相关政策决定，台积电将积极落实节能减碳，公司长期毛利率维持目标不变。

由于此次针对用电大户涨幅比其他企业大，涨幅在15%到25%不等，因台积电一年用电量高达200亿度，将适用最高调幅25%。法人认为对台积电全年毛利率及获利稀释将有一定程度衝击，并预估电价调涨可能让台积电每股少赚0.41到0.68元新台币左右。

不过多数半导体用电大户这几年积极提高绿电比重，半导体业多积极朝绿色制程及相关节能减碳措施，降低能源消耗，对这次电价调涨，各家影响程度不一。

台积电是中国台湾用电量最大的半导体厂，3月22日表示，长期以来积极落实节能减碳相关作为，订定全球运营100%使用再生能源的长期目标。针对本次电价调整，尊重相关政策决定，公司长期财务目标维持不变，未来也将持续推动节能措施。

台积电稍早在法说会提出未来五到十年，毛利率维持在53%的目标不变，意味这波电价调涨，台积电会设法从各面向节能减碳，维持财务目标不变。

以成熟制程为主的晶圆代工厂商联电指出，密切注意电价调整对毛利率、电费支出影响，因长期做区域布局，平均电价涨幅低于台湾电价涨幅，但会微幅影响利润，相关影响将在评估后说明，估计影响程度在可控制的范围，未来持续通过节能方案，精进水电资源效益。力积电预估，电费调涨将增加电费支出约15%，影响毛利率或营运支出成本大约1.5%。

世界先进董事长方略表示，内部估算若电价涨幅15%，以今年影响三个季度，增加电费支出约10-12%，对毛利率影响数约减少0.5到1个百分点，但对明年影响应会超过1个百分点。（来源：经济日报）

5.台积电全球扩厂 面临两大挑战

台积电成为举世关注的科技公司，美国有线电视新闻网（CNN）日前进入台积电厂内采访。台积电董事长刘德音表示，中国台湾的人才就是台积电的秘密武器；人资主管何丽梅则透露，台积电在美国的人力管理将依当地文化做调整。

CNN的报道以“全世界最机密科技公司内部”、“罕见曝光：中国台湾芯片制造成功的背后秘密武器”为题，指出台积电为了因应海外扩厂需求，改变其人才训练方式，但同时面临两大挑战：人才短缺和东西文化差异。谈到中国台湾的人才，刘德音表示：“从外面来看，显然是奇迹。处处都要利用他们的长才，而不是复制别人的长才。”他说，“这是我们试图找出的方程式”。

CNN报道说，以往采取学长学弟制训练新进人员的台积电，在三年前于台中成立了新人训练中心，如今成为其布局全球的关键。现在所有新进工程师都必须在台积电新人训练中心受训八周。

关于台积电正在美国、日本与德国建设新厂，何丽梅说：“在每座新建晶圆厂的运营初期，我们必须从中国台湾带来特定比率人力。在上线多年后，我们希望逐步减少外派人数，增加当地人力。”

何丽梅也说，缺少人才是台积电所面临的其中一项主要挑战。当台积电在全球扩厂时，也正学习如何在世界各地用不同且有效率的方式管理团队，“我们必须依当地的方式做出调整。”（来源：经济日报）

6.世创将停止德国博格豪森工厂小直径晶圆生产

集微网消息，德国硅晶圆制造商Siltronic AG（世创）近日表示，由于行业需求不断变化，计划逐步停止其位于德国南部城市博格豪森工厂的小直径晶圆生产，预计这一过程将在2025年完成。

世创称，约有400人受雇从事小直径晶圆的生产，其中约一半是定期或临时合同，其目的是通过人口结构变化和部分退休来减少核心劳动力，并避免裁员。

世创 CEO Michael Heckmeier表示，需求已经发生变化，小直径晶圆“正接近其生命周期的终点”，这对盈利产生了负面影响。

此前国际半导体产业协会（SEMI）发布报告称，2023年全球硅晶圆出货量下降 14.3%，至 126.02 亿平方英寸，而营收同期下降 10.9%，至123亿美元。这一下降的原因是终端需求放缓，加上广泛的库存调整。内存和逻辑芯片行业需求疲软导致12英寸晶圆订单下降，而代工和模拟需求疲软导致8英寸晶圆出货量下降。

SEMI SMG 董事长兼环球晶圆副总裁，首席审计师Lee Chungwei在一份新闻稿中表示：“2023年12英寸抛光晶圆和外延晶圆的出货量分别下降了13%和5%。所有晶圆尺寸的总出货量2023年下半年较上半年下滑9%。”