江波龙拟使用2.64亿元超募资金支付部分股权收购款项

集微网消息 11月12日，江波龙发布公告称，为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项，主要是收购SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子公司（以下简称“标的公司”）的 81%股权项目（以下简称“收购SMART Brazil 81%股权项目”）。

江波龙指出，此次项目的出资实体为上海慧忆半导体有限公司（以下简称“慧忆半导体”），此次收购标的公司的企业价值为 2.05 亿美元，公司购买标的公司 81%股权的支付价款将依据交易协议所约定的计算方式及价格调整机制确定。此次拟使用26,440.77万元超募资金用于支付本次部分股权收购款项，剩余收购价款将由公司通过自有及/或自筹资金支付本次交易价款，自筹方式包括但不限于向不特定对象发行可转换公司债券（“可转债”）、银行贷款等方式。

SMART Brazil 系巴西市场领先的存储芯片封装测试与存储器制造商，在巴西拥有成熟运作的生产基地，其产线覆盖了 DRAM 和 NAND Flash 两种主流存储形态，主要产品包括消费级嵌入式存储、SSD、内存条等，主要应用领域为手机、PC 等并与对应的下游头部客户建立了长期稳定的商业合作。

巴西作为全球主要的新兴市场国家和拉丁美洲最大的经济体，经济发展势头良好，未来随着 5G 通信、电子、物联网等产业在巴西持续发展，巴西半导体存储市场具有广阔发展空间。SMART Brazil作为区域市场的头部企业，具有良好的增长前景。

江波龙目前的海外业务布局主要位于境外中国香港、中国台湾、美国、欧洲、日本等地，通过收购 SMART Brazil 81%股权，公司有望在 SMART Brazil 在巴西市场的既有优势基础之上，在巴西以及拉丁美洲市场形成新的竞争优势，进一步拓展拉丁美洲市场，提升 SMART Brazil 的市场辐射能力和公司的全球化经营能力，为公司业务发展和业绩增长作出贡献。

近年来，随着地缘政治局势日益复杂，全球存储芯片供应格局正在加速整合，在供应链不确定性因素日渐增多的环境下，供应链区域化、本地化发展趋势凸显。SMART Brazil 在巴西已经建立了较为完善的供应链体系，其与存储晶圆原厂存在长期合作关系，拥有较为良好的信任基础。

江波龙表示，公司通过收购 SMART Brazil 81%股权，将在拉丁美洲拥有完善的产业链布局，有利于公司更好地应对供应链不确定性，减少公司进入巴西市场的进出口贸易壁垒，增强对战略客户的全球化供应保障能力，对公司提升综合竞争力、发展国际业务具有重要的战略意义。