继汽车供应链之后,IC分销商进军东盟和墨西哥

集微网消息作为半导体供应链的管理者,IC分销商观察了2024年的上下游前景。他们指出,全球市场经济的复苏程度存在不确定性。尽管如此,随着通胀缓解和加息结束,市场需求预计每个季度都会增加,特别是充电站和电动汽车等汽车市场的商机预计将长期存在,汽车电子的份额将逐年增加。

中国台湾IC分销商包括大联大集团(WPG)、文晔(WT)、益登(Edom)、威健(Weikeng)等,其主要市场以亚太地区,即中国大陆、中国台湾和东南亚为主要市场,消费电子为主要应用领域。然而,中国大陆市场复苏速度缓慢,导致IC分销商中国大陆区营收占比下降。为了应对低迷的消费电子市场,IC分销商正在将重点转向汽车等新兴市场。

随着汽车向电动化、智能化方向发展,汽车电子行业迎来新的商机。尽管中国大陆是全球最大的电动汽车市场,但由于补贴减少,增长放缓。

此外,随着越来越多的中国大陆本土企业有能力生产汽车电子,亚太地区的分销商将需要代理英飞凌等国际公司,并扩展到高利润、高附加值的产品,以在市场上实现差异化。

供应链厂商观察表明,2024年全球半导体市场将逐步复苏,预计增长约15%-20%。汽车芯片增速被寄予厚望。

大联大集团曾表示,智能座舱将带动MCU、主控SoC、AI感知模块等需求。它甚至可以扩展到V2X通信模块和5G,以及仪表板软件。

分析过去两年第三季度IC分销商汽车份额,大联大从3.7%上升至6.6%,文晔则从6.8%上升至7.1%。益登、威健等经销商正积极向汽车领域拓展。

威健汽车电子约占其整体营收的14%,汽车电子的收入份额预计将逐年增加。恩智浦、英飞凌、威世(Vishay)的产品在汽车电子、充电站、储能系统等方面具有优势。威健将继续拓展汽车市场,以减轻饱和市场的竞争压力。

随着中国台湾厂商将生产从中国大陆转移到东南亚和美洲,IC分销商指出,供应链多元化现已成为业界共识。对于汽车行业,泰国是东南亚的主要目标,而墨西哥是美洲的重点。巴西被经销商视为下一个潜在市场。

为了更紧密地服务下游系统制造客户,除了文晔大举收购加拿大经销商富昌电子进军汽车和工控领域外,威健还通过新加坡子公司拓展泰国、越南等市场,以响应主要电子公司的供应链转移。

长期来看,供应链对汽车电动化持乐观态度。但近期整体经济环境的波动,使得国际IDM企业对汽车市场前景持保守态度。尽管短期存在不确定性,但进军汽车市场似乎已成为全球IC分销商的共识趋势。

对于2024年的展望,IC分销商表示,部分应用库存将继续进行调整。在智能手机和个人电脑(PC)/笔记本电脑等较早开始调整的市场中,已注意到改善迹象。汽车和人工智能(AI)等应用预计将不断增长。2024上半年较为保守,而随着新应用的引入,2024下半年的前景会更好。

(校对/张杰


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