GMIF2024 | 海通证券电子行业首席分析师张晓飞:AI驱动存储行业变革与应用前景

2024年9月27日,第三届GMIF2024创新峰会在深圳湾万丽酒店成功举办。本次峰会汇聚了北京大学集成电路学院、美光科技、西部数据、Solidigm、Arm、紫光展锐、Intel、科大讯飞、瑞芯微、慧荣科技、佰维存储、胜宏科技、全志科技、英韧科技、联芸科技、铨兴科技、澜起科技、AMAT、LAM、DISCO、中科飞测、龙芯中科等国内外知名企业高管及行业专家,共同探讨AI时代下全球存储创新发展与生态合作共赢之道。峰会期间,隆重揭晓了GMIF2024年度大奖,共计38家产业链关键代表企业获得表彰。

在2024年全球存储行业快速发展的背景下,AI(人工智能)技术的崛起成为推动产业创新的强大动力。在 GMIF2024 创新峰会中,海通证券电子行业首席分析师张晓飞发表了以“AI:存储与应用驱动”为主题的演讲,深入剖析了全球半导体和存储行业的发展趋势,重点探讨了AI对存储市场带来的巨大变革。

海通证券 电子行业首席分析师张晓飞

AI技术带动存储行业需求激增

随着AI技术在全球范围内的广泛应用,存储行业正在经历深刻的变革。张晓飞在演讲中指出,自2022年11月 OpenAI 推出 ChatGPT 以来,AI 技术对生活和工作的影响愈加深刻。而在 AI 系统中,存储是不可或缺的一环,尤其是在数据训练、推理以及模型优化的过程中,对存储设备的需求量急剧增加。

“AI训练模型从数百亿到万亿级参数的增长,对存储的容量和速度提出了全新的挑战。”张晓飞强调,随着AI训练过程的复杂化,存储需求从GPU和计算侧逐步向数据处理和存储侧倾斜,这意味着高效、可靠的大容量存储设备将成为未来市场的主导。

企业级与消费级市场的分化

在张晓飞看来,AI 不仅影响了企业级市场,还在消费级市场中带来了新的商机。他提到,全球半导体市场正在经历分化,企业级市场(如服务器市场)已经呈现出明显的回升态势。尤其是在AI服务器的带动下,企业级存储需求增长迅猛。

“我们看到AI服务器市场的资本支出在全球范围内大幅增加,传统服务器市场也进入了上升周期。”张晓飞指出,这为企业级存储解决方案带来了积极的市场反馈,存储设备厂商正在加快技术布局,以应对这一持续增长的需求。

与此同时,消费级市场则表现出相对疲软的趋势,尤其是在智能手机和 PC 市场方面,存储需求的增速略显放缓。张晓飞分析,尽管 AI 手机和 AI PC 的概念逐渐浮出水面,但其对存储设备的需求尚未形成大规模爆发,市场仍处于观察期。

先进封装与技术创新助力存储升级

随着摩尔定律放缓,传统半导体制程的发展速度逐渐减慢,存储行业也面临技术创新的挑战。张晓飞在演讲中提到,先进封装技术,尤其是TGV(硅通孔)技术的发展,为存储行业的升级提供了新思路。台积电等全球领先的半导体公司正在积极布局先进封装技术,以提高存储器件的性能和可靠性。

“先进封装技术不仅可以降低成本,还能显著提升存储的效率。”张晓飞认为,随着AI对存储性能要求的不断提升,未来几年,存储行业将逐步向先进封装方向发展,这一趋势将带来更多技术创新的机会,并推动产业链上下游的合作与发展。

展望未来:AI带动的存储新时代

张晓飞总结道,AI 技术的快速普及正在加速存储行业的转型,尤其是在数据处理和模型训练领域,存储设备的重要性日益凸显。无论是企业级服务器市场还是消费级设备市场,AI 都将成为驱动存储需求增长的核心动力。与此同时,随着先进封装技术的引入,存储器件的性能和成本将得到进一步优化,整个存储行业也将迎来更广阔的发展空间。

在未来,AI 手机、AI PC 以及 AIOT(物联网)等新兴市场将对存储提出更高的需求,特别是大容量、高效能的存储设备将成为市场竞争的焦点。张晓飞呼吁存储行业的企业和合作伙伴紧密合作,共同推动技术创新,以应对AI时代带来的全新挑战和机遇。

总结

AI 技术正在从根本上改变全球存储行业的格局。随着企业级和消费级市场的分化加剧,以及先进封装技术的崛起,存储行业正迎来新一轮的增长契机。AI 带来的数据量爆发和复杂的计算需求,对存储技术提出了更高的要求,也为行业带来了广阔的创新空间。在这一背景下,存储设备厂商应抓住 AI 技术发展带来的机遇,持续加大技术研发力度,推动存储行业迈向新的高度。


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