OLED成为智能手机主导技术，中国厂商将面对面板供应链深刻变革

面板厂商开启大规模OLED投资近十年来，OLED在其最大最重要的应用领域——智能手机市场终于突破50%的市占率。Omdia数据显示，今年一季度，OLED的市占率达到51%，终于突破2022年Q4触及50%的历史高位，预计2024年全年OLED在智能机屏幕的份额将会达到56%，成为主导智能手机市场的屏幕技术。

Omdia指出，如今智能手机市场真正将FHD级别及以上分辨率的屏幕升级到OLED，除了品牌之间内卷，供应层面的变化才是根本原因。第一是中国OLED厂商的产能得到充分释放，普通产品良率大幅提升至与LCD接近的水平；第二是OLED产出效率也得到大幅优化和提升，产出在逼近当初产能设计的理论值，有助于大幅降低单位产品的固定成本；第三是上游材料的逐步多元化，有助OLED厂商大幅降低变动成本。因此虽然中国面板厂商的OLED业务仍全面亏损状态，但2024年的亏损幅度相比2023年会有显著收窄。

稳定的供货大大增强了品牌屏幕升级的动力，尤其是向柔性OLED升级。Omdia预计2024年智能手机屏幕需求为14.5亿片，年需求量在5000万级别的九大手机厂商苹果，三星小米，OPPO（含一加和Realme），传音，vivo，荣耀，华为和联想（含Motorola）的需求约为11.85亿片，这其中对OLED的需求会达到7.4亿片，柔性OLED需求会达到5.8亿片。

不过Omdia指出，虽然OLED的份额增长取得了关键性突破，但是这种升级只是在FHD分辨率及以上的屏幕中，面对由8.6代线和8.5代a-Si LCD线主导的HD的手机屏幕，产品升级也只是在持续缩小边框，提升亮度，前置摄像头区域由水滴形状改成打孔形状等优化，并未发生需要产线技术变更的分辨率升级，也就是从HD升级到FHD级别的分辨率。

Omdia还指出，当中国厂商的OLED份额超过50%，并且以柔性OLED为绝对主导，再加上中国手机品牌的柔性OLED需求也超过苹果和三星的需求之和，就会带来一个必然的结果：中小尺寸的柔性OLED产业的主导权，将转移到中国OLED厂商手中，届时，如何避免恶性价格竞争，挣脱亏损泥淖，如何平衡同上游材料和设备厂商的话语权，以及如何提升面对下游客户的议价能力，将会成为中国的OLED厂商的策略重点。